Επενδυτική Συμβουλευτική Επιχειρηματικού Σχεδίου Δείγμα - Executive Summary

Executive Summary

Vista Total Strategy Equity και θα διατεθεί αρχικά μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου που έχει εγγραφεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν επίσης και άλλα οικονομικά εφικτά κανάλια διανομής, όπως ξεχωριστά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια μεγάλων λογαριασμών. Οι λεπτομέρειες των συγκεκριμένων προσφορών των επενδυτικών προϊόντων μας αποκαλύπτονται σε μια άλλη ενότητα αυτού του σχεδίου. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουμε ενθαρρύνει εξαιρετικά ένα ερευνητικό κομμάτι που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου , που υποστηρίζει τη φιλοσοφία πίσω από την πρωτογενή προσφορά προϊόντων μας. Ο Ennis Knupp, μια κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις θεσμικές επενδύσεις, δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο "Η αποτυχία της στρατηγικής πολλαπλών ειδικών: η υπόθεση για χαρτοφυλάκια ολόκληρων μετοχών". Μία από τις βασικές αρχές είναι ότι η εξειδίκευση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών έχει υπερβεί. με αποτέλεσμα τα υπο-βέλτιστα χαρτοφυλάκια.

Οι VISTA INVESTORS θα είναι δομημένες ως εταιρική σχέση με σκοπό την κεφαλαιοποίηση της έρευνας της βιομηχανίας που πραγματοποίησε ένας από τους ιδρυτές Michael Douglas κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην έρευνα διαχείρισης επενδύσεων. Μόνο πέρυσι, ο κ. Douglas διεξήγαγε ερευνητικές επισκέψεις στα γραφεία επενδύσεων άνω των 30 επιχειρήσεων. Επιπλέον, πραγματοποίησε κυριολεκτικά εκατοντάδες συναντήσεις με βασικούς επαγγελματίες επενδύσεων από όλο τον κόσμο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Η ομάδα του κ. Ντάγκλας παρουσιάζει αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο ως ένα ξεκίνημα από την αρχή της επιτυχίας μιας επιτυχημένης οργάνωσης διαχείρισης επενδύσεων καθώς η βιομηχανία εξελίσσεται ως απάντηση σε πολιτικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και άλλες επιρροές.

Οι VISTA INVESTORS θα προσφέρουν επενδυτές υψηλής θέσης ή "αγγέλου" να αναλάβουν θέσεις μειοψηφικής ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα εισφορές στο κεφάλαιο λειτουργίας της VISTA INVESTORS και για την παροχή περιουσιακών στοιχείων σε σπόρους προς ίδρυση των επενδυτικών προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν. Το παρόν έγγραφο μόνο δεν αποτελεί προσφορά οποιουδήποτε τύπου, ούτε παρέχει καμία εγγύηση, οικονομική ή άλλως. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο του VISTA INVESTORS δεν περιορίζονται σε εκείνους που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν έγγραφο

Χρειάζεστε πραγματικά χάρτες;

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το LivePlan ως τον ευκολότερο τρόπο δημιουργίας γραφημάτων για το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο. το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο

1.1 Στόχοι

Σκοπός της VISTA INVESTORS είναι να δημιουργήσει αξία για τους ιδιοκτήτες, τους εργαζόμενους και τους επενδυτές μέσω της ίδρυσης ενός οργανισμού διαχείρισης επενδύσεων σχεδιασμένου για την τρίτη γενιά. Η τρίτη γενιά ορίζεται σε μια ερευνητική προσπάθεια αιχμής της Merrill Lynch & Co., Inc. και της Barra Strategic Consulting Group ως φάση στον κλάδο των επενδύσεων που απαιτεί ένα ειδικό σύνολο δυνατοτήτων για την επιτυχία. Η ομάδα μας εφάρμοσε αυτή τη μελέτη, πολλές άλλες μελέτες και, ίσως το σημαντικότερο, τη δική μας εμπειρία στον κλάδο, για να καθορίσουμε ένα σχέδιο για την επιτυχία των επενδυτών VISTA.

1.2 Αποστολή

Οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης υλοποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Όπου ισχύει, χρησιμοποιείται εναλλαγή συναλλαγών για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους συστηματικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας λογαριασμός.

1.3 Κλειδιά για την επιτυχία

Πιθανώς ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της επιχείρησης διαχείρισης επενδύσεων είναι η απόδοση. Έτσι, ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η επίτευξη μιας αξιολόγησης από την Morningstar, μια οργάνωση ευρέως γνωστή τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους θεσμικούς επενδυτές για τα σήματα διαπίστευσης της στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Για να αξιολογηθεί από την Morningstar, τα χρήματα πρέπει να έχουν ελάχιστο ιστορικό απόδοσης τριών ετών.