Πάρτε έκθεση σε ισχυρές στρατηγικές επένδυσης με αυτά τα εξειδικευμένα ETF

Όταν τα ETFs εισήχθησαν για πρώτη φορά, η πρόθεση ήταν να παρασχεθεί ένα επενδυτικό προϊόν όπως ήταν ο S & P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average.

Μετά την επιτυχία των ETFs του δείκτη plain-Jane, οι εκδότες άρχισαν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς τομείς όπως η ενέργεια, τα οικονομικά και η τεχνολογία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ETF για κάθε χώρα. Στη συνέχεια, άρχισαν να γίνονται πραγματικά δημιουργικοί.

Σήμερα υπάρχει μια φαινομενικά ατελείωτη προσφορά ιδεών που οι εκδότες του ΕΙΕΕ μετατρέπονται σε πραγματικά επενδυτικά προϊόντα για δημόσια κατανάλωση. Τα ETF έχουν γεμίσει σχεδόν κάθε θέση που μπορείτε να φανταστείτε, από το σαφώς σχετικό με το απροκάλυπτο. Παρακάτω είναι μερικές εξειδικευμένες ETF που μπορείτε να εξετάσετε περαιτέρω για να διαφοροποιήσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές υπήρξαν ιστορικά η παιδική χαρά για τους κατοίκους της Wall Street. Αλλά με την έλευση του IQ Merger Arbitrage ETF, οι μικροεπενδυτές μπορούν να λάβουν έκθεση σε αυτές τις συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το MNA επενδύει σε εταιρείες για τις οποίες έχει γίνει δημόσια ανακοίνωση εξαγοράς. Για παράδειγμα, εάν η Conglomerate Corp. ανακοινώσει ότι αγοράζει το Little Guy, Inc. για $ 50 ανά μετοχή, αυτό το ETF θα συσσωρεύει μετοχές στο Little Guy όποτε η τιμή διαπραγμάτευσης του θα πέσει κάτω από τα $ 50. Αν υποτεθεί ότι η συμφωνία θα σβήσει χωρίς να ανατραπεί, η MNA θα επωφεληθεί από εκατοντάδες ή χιλιάδες μικρά κέρδη που θα κλειδώσει αξιοποιώντας τις διακυμάνσεις των τιμών μεταξύ της ανακοίνωσης για τη συγχώνευση και της πραγματικής πληρωμής των $ 50 στους μετόχους της Little Guy.

Nathan Slaughter, εκδότης της αρχής του ETF, λέει για το MNA: "Συνολικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο φαίνεται να είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για επενδυτές που επιθυμούν να βγάλουν ένα εύκολο κέρδος + 6% έως + 8% σε ένα μέσο έτος με μικρή ανοδική τάση". Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανάλυσή του εδώ.

Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου IQ (NYSE: QAI)

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου εμπλέκονται σε επενδυτικές στρατηγικές που συχνά είναι επικερδείς, αλλά γενικά εκτός ορίων για τον επενδυτή λιανικής. Για να έχετε ακόμη την ευκαιρία να επενδύσετε σε ένα hedge fund, πρέπει να είστε διαπιστευμένος επενδυτής, που σημαίνει ότι χρειάζεστε καθαρή αξία τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων και εισόδημα τουλάχιστον 200.000 δολαρίων ετησίως για τα τελευταία 2 χρόνια.

QAI φέρνει στρατηγικές αντισταθμιστικών κεφαλαίων στον μέσο επενδυτή, χρησιμοποιώντας τα ίδια είδη τακτικής που χρησιμοποιεί η hedge funds για να παράγει μεγάλες αποδόσεις, όπως η επένδυση σε μακροπρόθεσμες / μικρές μετοχές, παγκόσμια μακροοικονομική, ουδέτερη στην αγορά, arbitrage με βάση τα γεγονότα, σταθερό εισόδημα και αναδυόμενες αγορές. Αυτό είναι πολύ σύνθετο υλικό για τους περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές, οπότε το QAI μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία που πολλοί από εμάς πρέπει να συμπληρώσουν τα χαρτοφυλάκιά μας με αυτά τα είδη οργάνων. Το QAI έχει μια αναλογία δαπανών 0,75%.

Το CSD είναι ο ορισμός ενός εξειδικευμένου ETF - εστιάζει αποκλειστικά σε αποθέματα τα οποία είναι spin-off από άλλα

Η ιδέα ενός spin-off είναι ότι ορισμένες επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες όταν διαχωρίζονται από τις μητρικές εταιρείες τους, όπου ίσως είχαν το πρόβλημα να προσελκύσουν τόσο προσοχή και πόρους διαχείρισης όσο θα έπρεπε. Σύμφωνα με μια μελέτη του πρώην αναλυτή της Lehman Brothers, Chip Dickson, μεταξύ 2000 και 2005, τα spin-off κέρδισαν την αγορά κατά μέσο όρο κατά 45% κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, ενώ οι μητρικές εταιρείες την έπεσαν κατά μέσο όρο κατά 40%

Το CSD συνήθως κατέχει περίπου 40 αποθέματα αποθέματος ανά πάσα στιγμή και έχει αναλογία εξόδων 0,65%

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι επενδυτές μπορούν κέρδος από την επακόλουθη αγορά και πώληση εμπιστευτικών πληροφοριών. Μετά από όλα, ποιος ξέρει τα πράγματα σε μια εταιρεία καλύτερα από τους ανθρώπους που τρέχουν; Στην πραγματικότητα, μόλις δημοσιεύσαμε ένα άρθρο που περιγράφει τα οφέλη από την παρακολούθηση των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών (κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τα μυστικά κέρδους του Insider Trading).

Αν πιστεύετε στην επενδυτική διατριβή αλλά δεν ενδιαφέρεστε απαραίτητα να κοσκινίζετε μέσω χιλιάδων δημόσιων τις εκτιμήσεις των εισοδημάτων και των αναλυτών, τότε η NFO μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για εσάς. Η NFO παρακολουθεί τον δείκτη Sabrient Insider Sentiment Index, ο οποίος αποτελείται από 100 μετοχές που παρουσιάζουν «ευνοϊκές» τάσεις αγορών εσωτερικών προσώπων. Σημειώστε ότι τα μικρά καπάκια και τα μεσαία καπάκια αποτελούν περίπου το 80% των εκμεταλλεύσεων της NFO, επομένως θα έχετε δυσανάλογη έκθεση σε μικρότερες επιχειρήσεις. Το ΕΙΕΕ έχει λόγο δαπάνης 0,65%.

# -ad_banner_2- # Ιδιωτικά Μετοχικά Ιδιωτικά Κεφάλαια (NYSE: PSP)

Οι εταιρίες ιδιωτικών μετοχών (PE) κάνουν σκάφη με χρήματα εάν είναι σε θέση να αγοράσουν και να πωλήσουν με επιτυχία εταιρείες. Δυστυχώς, οι περισσότερες εταιρείες PE είναι ιδιωτικές και οι επενδυτές περιορίζονται στα ίδια "διαπιστευμένα" πρότυπα όπως οι επενδυτές των hedge funds που προαναφέρθηκαν. Αλλά μια χούφτα εταιρειών PE εμπορεύεται δημόσια. Το PSP επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του στα αποθέματα που περιλαμβάνουν τον δείκτη Listed Private Equity του Red Rocks, δίνοντας σας την ευκαιρία να επωφεληθείτε σε περιόδους αυξημένης δραστηριότητας LBO και συγχωνεύσεων και συγχωνεύσεων και εξαγορών.

διαπραγματεύονται εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών. Το PSP είναι αρκετά υγρό και έχει υπό διαχείριση σχεδόν 212 εκατομμύρια δολάρια. Έχει μια αναλογία εξόδων 0,70%.

Και η PBP και η PQBW χρησιμοποιούν μια καλυμμένη στρατηγική κλήσεων.

Η PBP πωλεί καλυμμένα μηνιαία κλήματα στο S & P 500, ενώ η PQBW κάνει το ίδιο και με το Nasdaq 100. Και τα δύο ETFs έχουν αποδείξει ότι η στρατηγική τους έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο μειονέκτημα κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών, Μια καλυμμένη στρατηγική κλήσης αποτελείται από δύο μέρη: 1) την κατοχή ενός υποκείμενου μετοχικού κεφαλαίου και 2) την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης επί του ιδίου υποκείμενου μετοχικού κεφαλαίου. Με την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης, ο επενδυτής είναι σε θέση να παράγει πρόσθετα έσοδα (τα ασφάλιστρα που λαμβάνονται από τα δικαιώματα πώλησης) που μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση μερικών απωλειών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αγοράς που μειώνεται.

Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ή τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια πρέπει να πληρούν οποιεσδήποτε ειδικές προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από αυτή την τακτική από μόνοι τους. Πολλοί επενδυτές λιανικής γράφουν καλυπτόμενες προσκλήσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής τους. Αλλά, όπως συμβαίνει και με το εμπιστευτικό εμπιστοσύνη του ΕΙΕΕ, μερικές φορές οι επενδυτές είναι πιο άνετα να αναθέτουν το έργο σε έναν διευθυντή του ΕΙΕΕ