Πώς ο «κανόνας του Peter Lynch» μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε 500% κέρδη

Κάθε λίγους μήνες, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που τους εντυπωσιάζει. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που πήγα σε ένα Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) και ήταν πραγματικά εντυπωσιασμένος. Το περασμένο φθινόπωρο, αγόρασα ένα ελαφρώς χρησιμοποιούμενο Honda Accord από Honda Motor (NYSE: HMC) και μου αρέσει το πώς οδηγεί. Μόλις την περασμένη εβδομάδα αγόρασα ένα νέο διασκεδαστικό μηχάνημα με ανθρακούχα ποτά, το οποίο φτιάχτηκε από Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Τι έχουν επίσης κοινό; Peter Lynch. Ο θρυλικός διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων μας είπε πίσω στη δεκαετία του '80 ότι η πηγή των ιδεών των αποθεμάτων πρέπει να προέρχεται από την εμπειρία σας ως καταναλωτή. Αλλά ήταν σύντομα να προσθέσει ότι αυτό είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης.

Ένα εξαιρετικό προϊόν και μεγάλη τιμή των μετοχών είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Σε τελική ανάλυση, το Chipotle Mexican Grill μπορεί να είναι το αγαπημένο μου εστιατόριο, αλλά το απόθεμά του έχει αυξηθεί περισσότερο από 500% από τα τέλη του 2008 και η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας έχει αρχίσει να επιβραδύνεται από το ποσοστό 30% έως 40% στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας κάτω από το 20% αυτές τις μέρες. Φαίνεται ότι μου έλειπε το σκάφος σε αυτό το.

Το κλειδί εδώ είναι να πιάσουμε εταιρείες όταν είναι αρκετά καινούργιες, με άφθονο ρυθμό ανάπτυξης που έχει προηγηθεί και με μετοχές που εξακολουθούν να είναι λογικές τιμές. Τι γίνεται με ένα απόθεμα όπως το Sodastream, το οποίο ολοκλήρωσε την IPO μόλις πριν από επτά μήνες, και αύξησε τις πωλήσεις περισσότερο από 50% το 2010; Οι μετοχές αυξήθηκαν απότομα από τότε που η IPO και ο μόνος λόγος για να δικαιολογήσουν περαιτέρω κέρδη στο απόθεμα είναι επίσης να δούμε αν η εταιρεία μπορεί να μεγαλώσει πολύ μεγαλύτερα σε πολλά χρόνια που θα ακολουθήσουν

Εδώ πρέπει να ενεργήσετε σαν ένα πειρατικό. > Οι Καφές του Green Mountain (Nasdaq: GMCR) έγιναν απίστευτα δημοφιλείς με τους εύχρηστους καφέδες υψηλής ποιότητας. Αυτή η εταιρεία εκτιμάται σήμερα σε έντονα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Sodastream αποτιμάται σε μόλις 800 εκατομμύρια δολάρια. Μπορεί η Sodastream να μεγαλώσει και να γίνει ο επόμενος καφές Green Mountain; Για να συμβεί αυτό, πρέπει να παρακολουθείτε τις κινήσεις της εταιρείας και τις τάσεις κέρδους. Για παράδειγμα, η Sodastream κινείται γρήγορα σε άλλες αγορές, πιο πρόσφατα στην Ιαπωνία, και δεν υπάρχει κανένας λόγος ότι αυτή η ξαφνική επιτυχία της Βόρειας Αμερικής δεν μπορεί να αναπαραχθεί αλλού. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις μπορούν να προσεγγίσουν τα 250 εκατομμύρια δολάρια το 2012 (από 160 εκατομμύρια δολάρια το 2010) και καθώς η διεθνής επέκταση παίζει, η εταιρεία θα μπορούσε να φτάσει τις πωλήσεις έως το 2015 σε 400 εκατομμύρια δολάρια. Και πάλι, η Green Mountain Coffee ενίσχυσε τις πωλήσεις κατά μέσο όρο πάνω από 50% σε κάθε μία από τα τελευταία πέντε χρόνια. Έτσι, είναι πολύ απίθανο ότι η Sodastream θα γίνει εταιρία αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ο Green Mountain Coffee.

Ρεαλιστικά, μια εταιρεία όπως η Sodastream παρουσιάζει δύο επιλογές, αφού δεν μοιάζει με συμφωνία, διαπραγματεύοντας πάνω από 40 φορές τα κέρδη του 2012. Μπορείτε να περιμένετε για το απόθεμα να λάβει ένα προσωρινό μεγάλο χτύπημα (κάτι που συμβαίνει συχνά με αρκετά νέες εταιρείες που αντιμετωπίζουν αυξανόμενους πόνους). Ή μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε την εταιρεία και αν βλέπετε εάν οι πωλήσεις και οι προβλέψεις κέρδους επιταχύνουν από τα τρέχοντα επίπεδα (ελπίζουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της τιμής των μετοχών)

Εδώ είναι μια σύντομη λίστα ελέγχου για αυτό που ψάχνω όταν ερευνω "

Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ότι μια εταιρεία όπως η Sodastream θα μπορούσε να χάσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών ότι κουράζουν να αγοράζουν κασέτες αντικατάστασης CO2 και αρώματα σόδα. Για το λόγο αυτό, πολλοί πίστευαν ότι ο καφές Green Mountain ήταν μια μανία, υποτιμώντας την εταιρεία σε κίνδυνο.

• Η εταιρεία έχει τη σωστή στρατηγική μάρκετινγκ; Βρήκα το Sodastream μετά την επίσκεψη σε ένα τοπικό

• Bed, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Αυτός ο λιανοπωλητής, μαζί με το Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , αφιερώνει μεγάλο χώρο στο προϊόν, το οποίο πρέπει να προσφέρει μεγάλη προβολή στους καταναλωτές.Ο λόγος για τον οποίο το Chipotle είναι τόσο επιτυχημένο είναι ότι έχει πολλές ευκαιρίες για επέκταση. Το φαγητό της εταιρείας απευθύνεται σε μια ευρεία διατομή των καταναλωτών, είναι αρκετά υγιές και σε λογικές τιμές. Αυτά είναι τα συστατικά μιας μεγάλης ευκαιρίας στην αγορά.

• Η εταιρεία έχει αρκετά χρήματα για να εκτελέσει το σχέδιό της; Προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, κάθε μικρή εταιρεία θα χρειαστεί πιθανώς να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα. Το κλειδί είναι πόσο. Η βασισμένη στην Μασαχουσέτη

• A123Systems (Nasdaq: AONE) έχει καταλήξει σε μια ισχυρή τεχνολογική πλατφόρμα για την κατασκευή ηλεκτρικών στηλών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα στην IPO και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα σε τρεις ακόμη περιπτώσεις. Οι μετοχές της έχουν μειωθεί από $ 25 σε μόλις $ 6 σε δύο χρόνια, καθώς οι υπάρχοντες επενδυτές έχουν κουραστεί να βλέπουν το μερίδιό τους στην εταιρεία να μειώνεται σταθερά. Το τέλειο αποθεματικό "Peter Lynch" είναι μια εταιρεία που βλέπει ισχυρή επιτυχία στις πωλήσεις, κάνουν μόλις ραντάρ κάποιου. Ο Peter Lynch προτείνει να κινηθείτε γρήγορα για να μάθετε ποια εταιρεία κάνει το ελκυστικό προϊόν που μόλις αγοράσατε. Αναζητήστε τους στο διαδίκτυο και δείτε εάν το απόθεμά τους είναι ήδη ένα χτύπημα με τους επενδυτές. Αν όχι, ίσως μπορείτε να φτάσετε μέχρι να εμφανιστεί το πλήθος των επενδυτών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επενδυτική σοφία του Peter Lynch, κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε 51 Αποσπάσματα του Peter Lynch για να ενδυναμώσετε την επένδυσή σας.