MACD, Options, Short Squeezes - πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε την ανάλυση των εταιρειών. Ωστόσο, για πολλούς επενδυτές, είναι οι πιο προηγμένες τεχνικές που αποδεικνύονται δύσκολο να κυριαρχήσουν. MACD, straddles, σύντομη συμπίεση - αρκεί να κάνετε το κεφάλι σας να γυρίσει. Ας περάσουμε από μια γρήγορη συζήτηση για το τεχνικό εμπόριο, τη χρήση των επιλογών και την επένδυση για να διαπιστώσετε αν κάποιο από αυτά τα εργαλεία είναι κατάλληλα για σας.

Getting Technical

Οι περισσότεροι επενδυτές εκτιμούν την αξία ενός αποθέματος με την ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων, είναι γνωστή ως θεμελιώδης ανάλυση. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το πώς κινείται ένα απόθεμα, παρά για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η υποκείμενη εταιρεία. Χρησιμοποιούν τεχνικές αναλύσεις για να βρουν μετοχές για αγορά και πώληση. Υπάρχουν δεκάδες τεχνικά εργαλεία, αλλά πρέπει να δούμε μόνο λίγους για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν:

Ανάλυση κινητού μέσου όρου (MA): Για πολλούς τεχνικούς, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ένα απόθεμα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν είναι σημαντικό δείκτη. Για παράδειγμα, θα εξετάσουν τη μέση τιμή που έχει διαπραγματευτεί ένα απόθεμα τις τελευταίες 100 ημέρες. Εάν έχει μόλις μετακινηθεί πάνω από εκείνη την MA 100 ημερών, τότε είναι ένα αναδυόμενο σήμα και χρόνος για να αγοράσετε. Αν ένα απόθεμα έχει μετακινηθεί ταυτόχρονα πάνω από το 100 ημερών ΜΑ και τη Μ.Α. 200 ημερών, τότε αυτό είναι ένα πολύ δημοφιλές σημάδι.

• Αντίσταση: Οι τεχνικοί θέλουν επίσης να δουν τις πρόσφατες περιοχές που αντιπροσωπεύουν ένα όροφο και ένα ανώτατο όριο το απόθεμα και, στη συνέχεια, αναζητήστε breakouts. Για παράδειγμα, εάν ένα απόθεμα έχει διαπραγματευτεί μεταξύ $ 10 και $ 15 για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα έξι μήνες), και μόλις έπεσε στα $ 16, τότε έχει σπάσει αντίσταση στην ανοδική πορεία - ένα πολύ καλό σημάδι. Αν θέλεις πραγματικά να γίνεις τεχνικός, θα πρέπει να μάθεις όρους όπως "ταλάντωση", "κερί" και " (9)> Επιλογές

• Όπως ακριβώς και η τεχνική ανάλυση, οι επιλογές απαιτούν μεγάλη εκπαίδευση για να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Πολλοί επενδυτές βρήκαν ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μεγεθύνετε τις αποδόσεις, να δημιουργήσετε εισόδημα ή απλά να αντισταθμίσετε την έκθεσή τους. Με λίγα λόγια, υπάρχουν επιλογές bullish (γνωστές ως κλήσεις) και bearish επιλογές (γνωστές ως puts). Αυτά είναι απλώς συνακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με ένα υποκείμενο αποθετήριο.

  Οι επιλογές δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράζουν (με κλήση) ή να πωλούν (με τοποθέτηση) την υποκείμενη ασφάλεια σε προκαθορισμένο τιμή (τιμή προειδοποίησης). Η αγορά μιας επιλογής κλήσης μπορεί να είναι μια διογκωτική κίνηση αν νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή μετοχής θα είναι υψηλότερη από την τιμή που συμφωνήσατε. Αντίθετα, εάν νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή μετοχής πρόκειται να μειωθεί, ίσως θελήσετε να αγοράσετε μια επιλογή πώλησης.

• Όπως και οι πιο προηγμένες στρατηγικές, υπάρχουν πολλές λεπτές αποχρώσεις για την αγορά κλήσεων και πώλησης. Πολλοί παράγοντες - συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης τιμής του περιουσιακού στοιχείου, της μεταβλητότητας του περιουσιακού στοιχείου, της ημερομηνίας λήξης του δικαιώματος προαίρεσης και της τιμής απεργίας του δικαιώματος προαίρεσης - διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τιμής του δικαιώματος προαίρεσης.

Μόνο για να λασπώσουν τα νερά, πωλήσεις βάζει ή bearish στοιχήματα με την πώληση κλήσεων. Επιπλέον, ο συγγραφέας κλήσης μπορεί να κάνει μια πρόσθετη απόδοση εισοδήματος εάν οι επιλογές δεν ασκούνται ποτέ. Αρκεί να πείτε ότι θα χρειαστεί να σκάψετε πολύ πιο βαθιά σε αυτό το θέμα εάν θέλετε να επενδύσετε με επιλογές. Ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα μας, κερδίζοντας από τις επιλογές, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε.

Σορτς

Είμαστε κλιμακωμένοι να βρούμε μετοχές που θα αυξηθούν σε αξία. Και για πολύ καιρό, αυτό συμβαίνει με τα περισσότερα αποθέματα. Αλλά σε κοντινά δρομολόγια, ορισμένα αποθέματα ή η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά μπορεί επίσης να σημειώσει απότομες πτώσεις. Ας υποθέσουμε ότι συναντήσατε μια εταιρεία που πρόκειται να εξαντληθεί από το νέο widget ενός ανταγωνιστή. Λοιπόν, μπορείτε να αγοράσετε μερίδια αυτού του ανταγωνιστή (που πηγαίνουν πολύ) ή μπορείτε να στοιχηματίσετε εναντίον της ευάλωτης εταιρείας δημιουργώντας μια μικρή θέση.

Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά είναι στην πραγματικότητα απλή. Όταν πηγαίνετε σύντομα, δανείζετε μετοχές από έναν άλλο επενδυτή με την υπόσχεση να σας επιστρέψει αργότερα, ελπίζουμε ότι σε χαμηλότερη τιμή. Φυσικά, ο μεσίτης σας φροντίζει πραγματικά τις βρώμικες λεπτομέρειες. Αν νομίζετε ότι η Microsoft θα πέσει από $ 24 σε $ 18, απλά τοποθετήστε μια παραγγελία για να αγοράσετε ένα ορισμένο ποσό μετοχών σύντομα και ο μεσίτης φροντίζει για τα υπόλοιπα.

Συμπέρασμα

Απλά αγοράζοντας και πωλώντας αποθέματα βάσει των βασικών είναι ο ευκολότερος τρόπος να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο. Μερικοί επενδυτές επιθυμούν να ερευνήσουν τα αποθέματα σε μια θεμελιώδη βάση και, στη συνέχεια, να κάνουν check-in για να δουν πώς φαίνεται ένα απόθεμα από μια τεχνική προοπτική πριν από τη διαταγή. Άλλοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε μακρά αποθέματα, αλλά να χρησιμοποιήσουν τις επιλογές ως τρόπο προστασίας της επένδυσής τους σε περίπτωση πτώσης. Υπάρχουν μυριάδες τρόποι να δομηθεί ένα εμπόριο.