7 ETFs για κέρδη από εμπορεύματα |

Κάθε μέρα αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε εμπορεύματα. Όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο ή το παντοπωλείο, συμμετέχουμε άμεσα στην αγορά βασικών προϊόντων. απλά δεν επενδύουμε σε αυτήν.

Ήταν αρκετά δύσκολο για τους μικροεπενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε εμπορεύματα. Όμως, όπως συμβαίνει με τόσους άλλους τομείς, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) έχουν αλλάξει όλα αυτά.

Οι έμποροι πάντα γνωρίζουν ότι η επένδυση στην αγορά βασικών προϊόντων μπορεί να είναι επικερδής. Πριν από τα ETF, οι έμποροι περιορίζονταν στην αγορά και πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των υποκείμενων προϊόντων ή στην αγορά και πώληση μετοχών εταιρειών που παράγουν εμπορεύματα. Κάθε στρατηγική είχε τις παγίδες της.

Ευχαριστώ την καλοσύνη για τα ETF. Κάνουν την επενδυτική διαδικασία πολύ πιο απλή, αλλά πρέπει να επιθεωρούνται πολύ, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι επενδύετε. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα πιο δημοφιλή ETFs εμπορευμάτων.

SPDR Η GLD είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ETF στον κόσμο με υπό διαχείριση κεφάλαια σχεδόν 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας μόνο το SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY). Η GLD κατέχει περισσότερο χρυσό από πολλές από τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθιστώντας αυτό το ETF τον έκτο μεγαλύτερο κάτοχο φυσικού χρυσού στον κόσμο.

Η GLD έχει αποδειχθεί δημοφιλής στους επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε χρυσό επειδή υποστηρίζεται κάθε μετοχή της GLD με φυσικό χρυσό χρυσό. Έτσι εάν θέλετε να επενδύσετε σε φυσικό χρυσό αλλά δεν έχετε τίποτα να το αποθηκεύσετε, η GLD είναι μια μεγάλη εναλλακτική λύση. Υπάρχουν πολλά άλλα ETF που υποστηρίζονται επίσης από το φυσικό χρυσό, αλλά η GLD είναι μακράν η μεγαλύτερη και έχει τη μεγαλύτερη ρευστότητα.

Το SLV είναι αργυρό, όπως το GLD είναι σε χρυσό: ένα ΕΙΕΕ που υποστηρίζεται από φυσικές εκμεταλλεύσεις πολύτιμου μετάλλου. Το ασήμι θεωρείται συχνά ως λιγότερο δημοφιλής ξάδελφος του χρυσού, αλλά η περίπτωση για επένδυση σε ασήμι είναι ισχυρή, ιδιαίτερα όταν οι τιμές του χρυσού είναι υψηλές. Επειδή υπάρχουν περισσότερα από αυτά, οι τιμές του αργύρου θα είναι πάντα χαμηλότερες από τις τιμές του χρυσού. Αλλά το ασήμι, σε αντίθεση με το χρυσό, έχει βιομηχανικές εφαρμογές που μπορούν να αποτρέψουν τις τιμές από την αστάθεια που παρατηρείται συχνά στην αγορά χρυσού.

Με περιθώρια διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισχυρού ημερήσιου όγκου συναλλαγών και αναλογίας δαπανών μόλις 0,5% ο καλύτερος τρόπος για τους επενδυτές να αξιοποιήσουν το ασήμι.

ΗΠΑ Το Ταμείο Πετρελαίου και το Ταμείο για το Φυσικό Αέριο των ΗΠΑ (NYSE: USO, UNG)

Εάν τα ETF των βασικών προϊόντων αποκτήσουν μια κακομεταφορά, οι πιθανότητες είναι ότι οφείλονται στην USO και την UNG. Αυτά τα ΕΙΕΕ ήταν πάντοτε αμφιλεγόμενα, επειδή δεν επενδύουν σε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά επενδύουν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Καθώς λήγουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η UNG και η USO αναγκάζονται να μεταβιβάσουν τις συμμετοχές τους αγοράζοντας νέες συμβάσεις κάθε μήνα. Εάν οι αγορές βρίσκονται σε contango (δηλαδή η μελλοντική τιμή του εμπορεύματος είναι υψηλότερη από τη σημερινή τιμή), τότε αυτά τα ETF πωλούν κυρίως χαμηλά και αγοράζουν υψηλά.

Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για την USO και την UNG επειδή το πετρέλαιο και το φυσικό οι αγορές φυσικού αερίου έχουν συνεργαστεί για τις περισσότερες ζωές του ΕΙΕΕ. Εάν οι αγορές για αυτά τα προϊόντα επιστρέψουν σε καθυστέρηση (οι μελλοντικές τιμές είναι χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές), τότε η UNG και η USO θα αποδώσουν καλύτερα.

Εάν πιστεύετε ότι η μεταβλητότητα της επένδυσης στην ενέργεια και τα μέταλλα είναι πάρα πολλά για να το χειριστείτε, από ό, τι πιθανότατα θέλετε να μείνετε μακριά από ETFs που επενδύουν σε αγροτικά προϊόντα, γνωστά ως "softs". Τα εν λόγω προϊόντα προσφέρουν τη δυνατότητα ταχείας ανατίμησης κεφαλαίου, καθιστώντας το DBA ένα ETF να κρατήσει στο ραντάρ σας.

Ο εκδότης της DBA δήλωσε ότι επιθυμεί να προσθέσει περισσότερες μετοχές στις συμμετοχές του ΕΙΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εξόδων και της μεταβλητότητας στο μέλλον, καθιστώντας το ETF λίγο πιο ευχάριστο για τους συντηρητικούς επενδυτές.

Η ETF Securities προσφέρει μια ευρεία γκάμα εμπορευμάτων

ETF Securities Physical Palladium & Platinum Shares (NYSE: PALL, PPLT) που βασίζονται στα προϊόντα σε ασιατικά, αμερικανικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εκτός από τα ETF χρυσού και αργύρου, προσφέρει τα μοναδικά ETF που υποστηρίζονται από παλλάδιο και πλατίνα και διατίθενται στους επενδυτές των Η.Π.Α.

Οι εταιρείες PALL και PPLT επενδύουν σε μέταλλα που έχουν ποικίλες βιομηχανικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής καταλυτικών μετατροπέων. Οι τιμές πλατίνας και παλλαδίου συγκαταλέγονται στις πιο ευμετάβλητες στο συγκρότημα μετάλλων, καθιστώντας αυτά τα ETF κατάλληλα για τους επενδυτές που επιθυμούν να δεχθούν υψηλό επίπεδο κινδύνου. Και τα δύο ETFs έχουν συντελεστές εξόδων 0,6%.