Μελέτη τοπίου πιστωτικών καρτών 2011-2014

Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη μελέτη μας: Έκθεση της Investmentmatome για την κάρτα καταναλωτικής πίστης.

Το παραδεχόμαστε: Η εξόφληση των πιστωτικών καρτών είναι το αγαπημένο μας πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη φορά, χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από την ιδιόκτητη βάση δεδομένων μας για περισσότερες από 1.200 κάρτες για να αναλύσουμε τις τάσεις των καταναλωτικών και των βιομηχανικών πιστωτικών καρτών μεταξύ 2011 και 2014.

Εδώ είναι τα βασικά μας ευρήματα:

• Οι καταναλωτές φαίνεται να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα σε τέλη για πιστωτικές κάρτες που προσφέρουν υψηλότερες ανταμοιβές . Αυτό βασίζεται στη σύγκριση της μέσης προσφοράς καρτών από τις τράπεζες με τις κάρτες που οι καταναλωτές ζήτησαν και κατέληξαν στην προσφορά μεταξύ 2011 και 2014.
• Οι καταναλωτές φαίνεται να επιλέγουν και να πληρούν τις προϋποθέσεις για πιστωτικές κάρτες που προσφέρουν μακρές εισαγωγικές περιόδους 0% . Αυτό βασίζεται στη σύγκριση της μέσης προσφοράς καρτών από τις τράπεζες με τις κάρτες που οι καταναλωτές ζήτησαν και κατέληξαν στην προσφορά μεταξύ 2011 και 2014.
• Οι καταναλωτές φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στην εξοικονόμηση των τελών για την εξοικονόμηση χρημάτων κατά την APR . Αυτό βασίζεται στη σύγκριση της μέσης προσφοράς καρτών από τις τράπεζες με τις κάρτες που οι καταναλωτές ζήτησαν και κατέληξαν στην προσφορά μεταξύ 2011 και 2014.

Για τη μελέτη αυτή, συγκεντρώσαμε δεδομένα από την εσωτερική βάση δεδομένων μας με πάνω από 1.200 πιστωτικές κάρτες και αναλύσαμε τάσεις σε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά καρτών. Για να γίνει αυτό, λάβαμε τους ετήσιους μέσους όρους των χαρακτηριστικών της κάρτας ενδιαφέροντος και παρακολουθήσαμε την κίνηση τους για μια περίοδο 4 ετών.

Αλλά κάναμε κάτι περισσότερο από απλά να δούμε τον απλό μέσο όρο των χαρακτηριστικών στα προϊόντα που οι εκδότες πιστωτικών καρτών έφεραν στην αγορά. Υπολογίσαμε επίσης και παρακολουθούσαμε έναν σταθμισμένο μέσο όρο των χαρακτηριστικών στα προϊόντα για τα οποία οι καταναλωτές εφαρμόζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις. Εάν πολλοί καταναλωτές επέλεξαν μια συγκεκριμένη κάρτα, ο αντίκτυπός της ήταν μεγαλύτερος στο σταθμισμένο μέσο όρο από ό, τι οι καταναλωτές των καρτών που εφαρμόζονταν λιγότερο συχνά.

Αυτή η προσέγγιση μας επέτρεψε να διαμορφώσουμε υποθέσεις σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτικών καρτών και τις τάσεις της βιομηχανίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταγράψαμε τους αριθμούς, ανατρέξτε στην ενότητα Μεθοδολογία που ακολουθεί παρακάτω.

Ι. Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με ανταμοιβές υψηλότερες από τις μέσες

Σημαντικά ευρήματα:

• Οι προσφορές μπόνους εγγραφής για κάρτες cash-back δεν ήταν τόσο υψηλές όσο εκείνες για κάρτες με σημεία και μίλια μεταξύ 2011 και 2014.
• Οι καταναλωτές εφαρμόζουν με συνέπεια και πληρούν τα προσόντα για κάρτες σημείων και μιλίων με μπόνους εγγραφής υψηλότερων από το μέσο όρο και συνεχή ανταμοιβή μεταξύ 2011 και 2014.
• Οι καταναλωτές εφάρμοσαν με συνέπεια και προσόντα για κάρτες σημείων και μιλίων με ετήσια τέλη υψηλότερα από το μέσο όρο μεταξύ 2011 και 2014.

Προκειμένου να αναλυθούν οι τάσεις στις ανταμοιβές της πιστωτικής κάρτας κατά τρόπο ουσιαστικό, είναι σημαντικό να ταξινομήσετε τις κάρτες ανάλογα με το είδος του νομίσματος ανταμοιβών που κερδίζουν: μετρητά, σημεία και μίλια.

Κάρτες μετρητών: Ανταμοιβές

Το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ όλων των ταμειακών καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 58,66 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014. αυτή η προσφορά παρέμεινε σχετικά επίπεδη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ των καρτών επιστροφής μετρητών που οι καταναλωτές ζήτησαν και ήταν κατάλληλοι για ήταν 133,61 δολάρια.

Η μέση αξία των συνεχιζόμενων ανταμοιβών μεταξύ όλων των ταμειακών καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 0,9% μεταξύ 2011 και 2014. και πάλι, η τιμή αυτή κυμάνθηκε ελάχιστα στη χρονική περίοδο που μελετήσαμε. Η μέση αξία των συνεχιζόμενων ανταμοιβών μεταξύ των ταμειακών καρτών που εφάρμοσαν και οι οποίοι πληρώθηκαν ήταν 1,1%.

Κάρτες πόντων: Ανταμοιβές

Οι κάρτες των σημείων λένε μια διαφορετική ιστορία. Το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ όλων των καρτών σημείων στη βάση δεδομένων μας ήταν 245,17 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014 και άλλαξε ελάχιστα σε ετήσια βάση. Αλλά το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές ζήτησαν και κατέληξαν ήταν 264,88 δολάρια. Το μεγαλύτερο άλμα ήρθε μεταξύ των ετών 2012-2014, όταν σημειώθηκε αύξηση κατά 65% του μέσου ποσού μπόνους εγγραφής μεταξύ των καρτών σημείων που οι καταναλωτές ζήτησαν και κατέληξαν σε προσόντα.

Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες ανταμοιβές, η μέση τιμή μεταξύ όλων των καρτών σημείων στη βάση δεδομένων μας ήταν 1,0% μεταξύ 2011 και 2014, με πολύ μικρή μεταβλητότητα. Ο μέσος όρος των καρτών σημείων που εφάρμοζαν και βαθμολόγησαν οι καταναλωτές ήταν 1,6% κατά την ίδια χρονική περίοδο, με πολύ λίγες διακυμάνσεις.

Κάρτες Miles: Ανταμοιβές

Μια παρόμοια τάση συνέβη σε μίλια κάρτες. Το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ όλων των καρτών μιλίων στη βάση δεδομένων μας ήταν 163,56 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014, και αυτό κυμάνθηκε πολύ λίγο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Ωστόσο, το μέσο ποσό μπόνους εγγραφής μεταξύ των καρτών μιλίων που ζήτησαν οι καταναλωτές και ήταν κατάλληλα για τα χρήματα ήταν 298,58 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε μεταξύ 2012 και 2013, όταν σημειώθηκε αύξηση κατά 45% εφαρμοσμένη και κατάλληλη για.

Για συνεχή ανταμοιβή, η μέση τιμή μεταξύ όλων των καρτών μιλίων στη βάση δεδομένων μας ήταν 1,0% μεταξύ 2011 και 2014, με μικρές διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των καρτών μιλίων που εφάρμοζαν και ήταν κατάλληλοι για τους καταναλωτές ήταν 1,1% κατά την ίδια χρονική περίοδο, με ελάχιστη μεταβλητότητα.

Ετήσιες αμοιβές: Κάρτες μετρητών, πόντους και μίλια

Τέλος, εξετάζουμε τις ετήσιες τάσεις των τελών στις κάρτες που κερδίζουν διαφορετικά νομίσματα ανταμοιβών. Σε κάρτες μετρητών, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο μέσος όρος μεταξύ όλων των καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 7,37 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014. ο μέσος όρος μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές ζήτησαν και ήταν κατάλληλοι ήταν $ 5,90 κατά την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, τα σημεία και τα μίλια είναι διαφορετικά.Η μέση ετήσια αμοιβή μεταξύ όλων των καρτών σημείων στη βάση δεδομένων μας ήταν 13,39 δολάρια μεταξύ 2011 και 2014, αλλά ο μέσος όρος μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές είχαν υποβάλει αίτηση και ήταν επιλέξιμες ήταν 65,83 δολάρια. Για τις κάρτες μιλίων, η μέση ετήσια χρέωση μεταξύ όλων των καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 81,63 δολάρια. Ο μέσος όρος των καρτών μιλίων που οι καταναλωτές ζήτησαν και ήταν κατάλληλοι για το κέρδος ήταν 90,73 δολάρια. Υπήρξε μικρή αστάθεια σε αυτούς τους μέσους όρους.

Έχουμε μερικές υποθέσεις για να εξηγήσουμε γιατί οι αμοιβές και τα ετήσια αμοιβή ακολουθούν τα πρότυπα που περιγράφονται παραπάνω:

• Οι καταναλωτές που προτιμούν πόντους και κάρτες μιλίων ενδιαφέρονται για προϊόντα με μεγάλα μπόνους εγγραφής. αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι εφάρμοσαν με συνέπεια και προσόντα για κάρτες με μπόνους εγγραφής υψηλότερων από το μέσο όρο μεταξύ 2011 και 2014.
• Οι καταναλωτές κατανοούν την αξία των ανταμοιβών της πιστωτικής κάρτας και καταλαβαίνουν επίσης ότι η επίτευξη των καλύτερων ανταμοιβών σημαίνει την καταβολή ετήσιου τέλους υψηλότερου από το μέσο όρο.

Πάγιο μπόνους εγγραφής καρτών

Ταμείο ανταμοιβής καρτών μετρητών

Το μπόνους εγγραφής καρτών σημείων

Βαθμός ανταμοιβής καρτών βαθμών

Κάρτα βαθμών ετήσια συνδρομή μέλους

Μπόνους εγγραφής κάρτας Miles

Η κάρτα Miles συνεχίζει να ανταμείβει

Η ετήσια συνδρομή μέλους της κάρτας Miles

II. Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με περιόδους μεγαλύτερες από το μέσο όρο 0%

Σημαντικά ευρήματα:

• Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με μακρύτερα 0% (τόσο στις αγορές όσο και στις μεταφορές υπολοίπου) από τους μέσους όρους που προσφέρονται στον κλάδο μεταξύ του 2011 και του 2014.
• Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με πιο χαμηλα τα τέλη μεταφοράς υπολοίπων από τους μέσους όρους που προσφέρονται σε ολόκληρο τον κλάδο μεταξύ του 2011 και του 2013.
• Οι καταναλωτές άρχισαν να ισχύουν και να πληρούν τις προϋποθέσεις για κάρτες με πιο ψηλά τα τέλη μεταφοράς υπολοίπων από τους μέσους όρους που προσφέρονται σε ολόκληρο τον κλάδο το 2014.

Ένας τρόπος με τον οποίο οι εκδότες πιστωτικών καρτών προσελκύουν νέες επιχειρήσεις είναι προσφέροντας εισαγωγικές προσφορές 0% για τις κάρτες τους. Αυτές οι προσφορές συνήθως έχουν δύο μορφές:

• 0% εισαγωγικές προσφορές για ψώνια
• 0% εισαγωγικές προσφορές για μεταφορές υπολοίπου

Τα πιο πολύτιμα 0% εισαγωγικά APR προσφορές είναι αυτά που διαρκούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μεταξύ 2011 και 2014, η μέση εισαγωγική προσφορά 0% αγοράς APR μεταξύ όλων των καρτών στη βάση δεδομένων μας διήρκεσε 9,3 μήνες. Αλλά ο μέσος όρος μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές εφάρμοσαν και οι οποίοι είχαν τα προσόντα ήταν 12,7 μήνες κατά την ίδια περίοδο.

Αυτή η ίδια τάση ισχύει και στις προσφορές μεταφοράς υπολοίπου. Μεταξύ 2011 και 2014 η μέση προσφορά μεταφοράς υπολοίπου 0% μεταξύ όλων των καρτών στη βάση δεδομένων μας διήρκεσε 9,2 μήνες. Όμως, ο μέσος όρος μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές ζήτησαν και ήταν κατάλληλοι για 14,3 μήνες κατά την ίδια περίοδο.

Εκτός από τη διάρκεια μιας προσφοράς 0%, άλλο σημαντικό καταναλωτικό αντίτιμο είναι τα τέλη μεταφοράς υπολοίπου. Το μέσο τέλος μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε από όλες τις πιστωτικές κάρτες στη βάση δεδομένων μας ήταν 2,6% μεταξύ 2011 και 2014. Το μέσο τέλος μεταβίβασης που πραγματοποιήθηκε από τις κάρτες που οι καταναλωτές ζήτησαν και πληρώθηκαν ήταν 2,2%. Το 2014 παρατηρήθηκε κάποια μεταβλητότητα στις τάσεις των τελών μεταφοράς υπολοίπων, τόσο όσον αφορά τις προσφορές των τραπεζών όσο και τις τάσεις των αιτήσεων και των εγκρίσεων των καταναλωτών.

Έχουμε μερικές υποθέσεις για να εξηγήσουμε γιατί οι εισαγωγικές τάσεις 0% του ΣΕΠΕ και της ισοζυγίου μεταφοράς δεν ακολούθησαν τα πρότυπα που περιγράφηκαν παραπάνω:

• Η εύρεση καρτών με μεγάλες περιόδους μηδέν 0% είναι σημαντική για τους καταναλωτές. αυτή η παρέκταση υποστηρίζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές εφάρμοζαν σταθερά και είχαν τα προσόντα για κάρτες με περιόδους μεγαλύτερες από το μέσο όρο 0% μεταξύ 2011 και 2014.
• Η απόκτηση προσόντων για κάρτες που προσφέρουν περισσότερο από το μέσο όρο περίοδο 0% ήταν εφικτή για πολλούς καταναλωτές μεταξύ 2011 και 2014.

Τα τέλη μεταφοράς υπολοίπου αποτελούν μια σύγχυση της πιστωτικής κάρτας. αν και οι καταναλωτές έχουν εφαρμόσει με συνέπεια και έχουν τα προσόντα για κάρτες με τέλη μεταφοράς υπολοίπου χαμηλότερα από το μέσο όρο, αυτή η τάση μπορεί να μην κατέχει.

Εισαγωγή κάρτας APR στην περίοδο APR

Μεταφορά υπολοίπου κάρτας μεταφοράς υπολοίπου

Μεταφορά υπολοίπου κάρτας μεταφοράς καρτών

III. Οι καταναλωτές εφάρμοσαν και ενέκριναν κάρτες με υψηλότερες από τις μέσες τιμές APR. το αντίθετο ισχύει για τα τέλη

Σημαντικά ευρήματα:

• Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με πιο ψηλά ΣΕΕ από τους μέσους όρους που προσφέρονται στον κλάδο μεταξύ του 2011 και του 2014.
• Οι καταναλωτές ζήτησαν και ενέκριναν κάρτες με πιο χαμηλα αμοιβές από τους μέσους όρους που προσφέρονται στον κλάδο μεταξύ του 2011 και του 2014.

Τα έξοδα πιστωτικών καρτών γενικά έχουν δύο μορφές: Απρίλιο και τέλη. Μεταξύ του 2011 και του 2014, οι καταναλωτές εφάρμοζαν σταθερά και είχαν τα προσόντα για κάρτες με υψηλότερα ΣΕΠΕ από τους μέσους όρους της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2011 και του 2014, το μέσο APR που αγοράσαμε μεταξύ όλων των πιστωτικών καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 16,1%. Ωστόσο, ο μέσος όρος των καρτών που εφάρμοσαν οι καταναλωτές και ήταν κατάλληλοι για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 17,8%.

Ωστόσο, το αντίθετο ισχύει όταν εξετάζουμε τα τέλη. Για παράδειγμα, λαμβάνετε τέλη εξωτερικών συναλλαγών: Μεταξύ του 2011 και του 2014, η μέση ξένη συναλλακτική αμοιβή μεταξύ όλων των πιστωτικών καρτών στη βάση δεδομένων μας ήταν 2,1%. Αλλά ο μέσος όρος μεταξύ των καρτών που οι καταναλωτές ζήτησαν και ήταν κατάλληλοι για το ίδιο διάστημα ήταν 1,3%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η τάση - των καταναλωτών που εφαρμόζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερα τέλη από τους μέσους όρους που προσφέρονται σε ολόκληρο τον κλάδο - ισχύει σχεδόν σε κάθε αμοιβή που αναλύσαμε.

Έχουμε μερικές υποθέσεις ως προς το γιατί οι τάσεις του ΑΕΠ και των αμοιβών ακολούθησαν το πρότυπο που περιγράφηκε παραπάνω:

• Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι πληρώνουν υπερβολικά τόκους, δηλαδή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν επιλογές χαμηλότερου κόστους και, κατά συνέπεια, δεν υποβάλλουν αίτηση για αυτές.
• Οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να πληρούν τις προϋποθέσεις για κάρτες που προσφέρουν τα χαμηλότερα APR.
• Οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των τελών για την ελαχιστοποίηση του ΣΕΠΕ.

Απρίλιος

Καθυστερημένα τέλη και ετήσια τέλη μέλους

Μεταφορά υπολοίπου, προκαταβολή μετρητών και τέλη συναλλάγματος

Μεθοδολογία μελέτης:

• Χρησιμοποιήσαμε την εσωτερική βάση δεδομένων μας με περισσότερες από 1.200 πιστωτικές κάρτες για να υπολογίσουμε τόσο τον απλό όσο και τον σταθμισμένο μέσο όρο μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών καρτών μεταξύ 2011 και 2014.
• Προκειμένου να αντληθεί ο απλός μέσος όρος, υπολογίσαμε κατά μέσον όρο την προσφορά ενός συγκεκριμένου στοιχείου (π.χ. ετήσιες αμοιβές) μεταξύ όλων των καρτών της βάσης δεδομένων για το συγκεκριμένο έτος. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου αντανακλούν τις προσφορές των τραπεζών.
• Προκειμένου να αντληθεί ο σταθμισμένος μέσος όρος, ελήφθη υπόψη το τι επιλέγουν οι καταναλωτές για να υποβάλουν αίτηση και στη συνέχεια επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι πιο δημοφιλείς κάρτες για τις οποίες οι καταναλωτές πληρούν τις προϋποθέσεις για περισσότερη μέτρηση από ό, τι οι λιγότερο δημοφιλείς.
  • Ορίζουμε δημοτικότητα με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και εγκρίσεων μιας συγκεκριμένης κάρτας που λάβαμε.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων και εγκρίσεων για αυτήν την κάρτα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η επίπτωση που είχε στον συνολικό δείκτη.
• Για να μετατρέψουμε τα σημεία και τα μίλια που προσφέρονται από τις κάρτες στη βάση δεδομένων μας σε αξία δολαρίου, χρησιμοποιήσαμε έναν ακατέργαστο μέσο όρο για τη δίκαιη αγοραία αξία των διαφόρων προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, εξισώνουμε κάθε μίλι και δείχνουμε στο $.01.