Πώς η «αναλογία LeBron James» του Warren Buffett θα μπορούσε να σας κάνει μια περιουσία

Έχω μια σχέση "αγάπη-μίσος" με τον LeBron James

Μου είχα απενεργοποιηθεί από την "Απόφαση" - μια σπασμωδική έκθεση του Ιουλίου 2010 στην οποία ανακοίνωσε ότι θα "πάρει τα ταλέντα του στο South Beach" για να παίξει για το Miami Heat μετά από χρόνια παίζοντας για οι Cleveland Cavaliers.

Και έπειτα ήρθαν οι τελικοί NBA 2013. Είμαι οπαδός του Σαν Αντόνιο Σπύρς για σχεδόν 30 χρόνια, και ο LeBron και το Miami Heat έσπασαν την καρδιά μου για να κερδίσω έναν από τους πιο συναρπαστικούς Finals του NBA όλων των εποχών.

Παρόλα αυτά, πολλά να αρέσει στον τύπο. Με τα χρόνια, έχω θαυμάσει την ωριμότητα που έδειξε η LeBron, παρά την «απόφαση». Έχει περάσει από το φτωχό παιδί και το φαινόμενο του γυμνασίου στο NBA megastar και καταλαβαίνω επιχειρηματία.

Αυτό το καταλαβαίνω έφερε τον θαυμασμό πολλών εκτός του αθλητικού κόσμου - συμπεριλαμβανομένου ενός ανθρώπου που είναι τόσο εικονικός στον επιχειρηματικό κόσμο όσο ο LeBron είναι όταν έρχεται στο μπάσκετ

Ποιος μιλάω;

Warren Buffett.

Το Oracle της Omaha είναι οπαδός του βασιλιά James;

Ναι, «Είναι καταλαβαίνω», δήλωσε ο Buffett στο Miami Herald τον Νοέμβριο του 2012. «Είναι έξυπνος για τα οικονομικά θέματα Είναι εκπληκτικό για μένα η ωριμότητα που εκθέτει.. Ξέρω ότι αν ήμουν διάσημος σε εκείνη την εποχή, Θα είχα πρόβλημα να κρατήσω τα πόδια μου στο έδαφος. "

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλληλογραφούν από καιρό σε καιρό, έχουν δείπνο μαζί, παίζουν γκολφ κ.α.. Ο LeBron λέει ακόμη ότι έστειλε Buffett μερικά από τα οικονομικά του σύμφωνα με την Sports Illustrated.

Ο Buffett χρησιμοποιεί ακόμη και τη LeBron για να εξηγήσει τη δική του εξαιρετικά επιτυχημένη στρατηγική επένδυσης., μιλάει γι 'αυτό στην τελευταία έκθεσή της. Ο Buffett το ονομάζει "αναλογία LeBron James". "Αν έχετε τον LeBron James στην ομάδα σας, μην τον βγείτε από το παιχνίδι μόνο για να κάνετε χώρο για κάποιον αλλιώς … Είναι τρελό να βάζεις χρήματα στην 20η επιλογή σου και όχι στην πρώτη σου επιλογή. " Τι σημαίνει αυτό;

Εν συντομία, σημαίνει να επενδύσετε περισσότερο στις καλύτερες επιχειρήσεις … Αν έχετε κάνει την εργασία σας και έχετε διαπιστώσει ότι μερικές επιλεγμένες εταιρείες είναι σαφώς οι καλύτερες στο χαρτοφυλάκιό σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σας σε αυτές τις εταιρείες.

Μην διαφοροποιείτε μόνο για λόγους διαφοροποίησης. Μετά από όλα, θέλετε οι εταιρείες αυτές να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας για τις επενδύσεις σας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θέλετε LeBron James να λάβει περισσότερα πλάνα σε ένα παιχνίδι από έναν από τους συμπαίκτες του.

Buffett έχει ζήσει τη στρατηγική του. Οι πέντε πρώτες του μετοχές αντιπροσωπεύουν το 76% του μετοχικού χαρτοφυλακίου της γιγαντιαίας επιχείρησης επενδύσεων, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B)

. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος πιστός. Η κορυφαία επένδυση του Bill Gates - αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων - αντιστοιχεί στο 46% του μετοχικού χαρτοφυλακίου που ίδρυσε για το ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο μύθος πίστης Peter Lynch και ο David Einhorn του Blum Capital έχουν επίσης πει ότι πιστεύουν ότι λιγότερο είναι περισσότερο όταν πρόκειται για την κατοχή αποθεμάτων. Η Amy Calistri πιστεύει επίσης ότι έχει και μια στρατηγική που έχει κερδίσει επενδύσεις νίκης περίπου το 85% του χρόνου και έχει ετήσιες αποδόσεις έως και 510%.

(Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.)

Όσο για τον LeBron, έχει γίνει πιο συγκεκριμένος επίσης. Ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορεύσιμα πρόσωπα στον κόσμο, πρέπει να πολιορκήζεται από εταιρείες που προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή του. Όμως, όχι μόνο ο καθένας κάνει την τάξη. Έχει συμφωνήσει με τη Nike, τη Coca-Cola, τη Samsung και άλλους που σύμφωνα με τον Forbes τον βοήθησαν να κερδίσει 60 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Ιουνίου 2012 και Ιουνίου 2013. Και το 2011, έφτασε ακόμη και ένας ιδιοκτήτης μειοψηφίας στην Λίβερπουλ, την Αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου της Premier League.

«Έχω πολλά πράγματα τώρα», δήλωσε ο James στο ίδιο άρθρο του Miami Herald. "Δεν ψάχνω για πάρα πολλές νέες ευκαιρίες - εκτός αν είναι καλή."

Μοιάζει με μια λογική απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι ο φίλος του, ο κ. Buffett, θα εγκρίνει.

Η επενδυτική απάντηση:

Μπορεί να είναι επικίνδυνο να τοποθετήσετε όλα τα χρήματά σας σε ένα απόθεμα ή λίγα αποθέματα. Μετά από όλα, αν αυτές οι δεξαμενές αποθεμάτων, το χαρτοφυλάκιό σας πάει κάτω με αυτό.

Ωστόσο, η ιδέα να τοποθετήσετε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων σας στις πιο δυνατές μετοχές σας μπορεί να έχει νόημα, αν κάνετε την εργασία σας. Και δεδομένου ότι πιθανότατα δεν έχετε τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας, οι James και Buffett, η ευθύνη πέφτει στους ώμους σας. Πάρτε το σοβαρά. Μάθετε όσο μπορείτε για αυτές τις εταιρείες προτού να ρίξετε όλα τα χρήματά σας σε αυτά. Διαβάστε τις ετήσιες εκθέσεις, τις τριμηνιαίες εκθέσεις και τα άλλα στοιχεία που μπορείτε να πάρετε στα χέρια σας. Ελέγξτε τις ειδήσεις για τους τελευταίους τίτλους της εταιρείας. Συζητήστε με φίλους που μπορεί να έχουν δεσμούς με την επιχείρηση ή που μπορεί να κατέχουν ήδη το απόθεμα. Αναποδογυρίστε κάθε βράχο και κτυπήστε κάθε θάμνο. Μετά από όλα, ενώ επενδύοντας πολλά χρήματα σε μια θαυμάσια εταιρεία είναι μια μεγάλη ιδέα, ερευνώντας ότι είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε πόσο θαυμάσια είναι πραγματικά η εταιρεία.