Ψάχνετε να χτυπήσετε την αγορά; Βρείτε αποθέματα με αυτά τα 3 χαρακτηριστικά.

Πιθανότατα δεν χρειάζεται να σας πω αυτό, αλλά οι πιθανότητες είναι στοιβάζονται εναντίον σας όταν πρόκειται για "χτυπώντας την αγορά."

Με σχεδόν 6 προς 1, στην πραγματικότητα …

Οι αναλυτές επενδύσεων, οι σύμβουλοι και οι διαχειριστές κεφαλαίων - οι λεγόμενοι εμπειρογνώμονες - ξοδεύουν όλη τους την επαγγελματική ζωή και δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα που υπόσχεται να "κερδίσει την αγορά" σε ένα δεδομένο έτος, αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία αποτυγχάνει …

Δείτε απλά το ρεκόρ του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το 14% των ενεργά διαχειριζόμενων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστοιχούσαν ή υπερέβησαν τις επιδόσεις της αγοράς, σύμφωνα με την Standard & Poor's.

Τί συμβαίνει με την μικρή μειονότητα στην αγορά; «Έχω διαπιστώσει ότι, συχνά, εταιρείες με μόνο τρία βασικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες που σταθερά κτύπησαν το S & P 500 …

Πληρώνουν συχνά πολύ υψηλότερες αποδόσεις από το S & P 500. Στην πραγματικότητα, οκτώ από τις 10 μετοχές που επιλέχθηκαν για την έκθεση "Top 10 Stocks For 2014" κατέγραψαν υψηλότερη μερισματική απόδοση από την S & P 500. Λίγα έφεραν ακόμα αποδόσεις άνω του 4,3% - περισσότερο από το διπλάσιο της απόδοσης της S & P 500.

Μην πιστεύετε ότι είναι τόσο απλό όσο τρία γνωρίσματα για να βρείτε τα αποθέματα της αγοράς; Εξετάστε το ιστορικό μας

Με την πάροδο των ετών, η ετήσια αναφορά μας για τα 10 κορυφαία αποθέματα της StreetAuthority για το επόμενο έτος έχει κερδίσει την αγορά επτά από τα τελευταία 10 χρόνια … Έχουμε επίσης συγκεντρώσει μερικές φανταστικές ομηρίες από μερικές από τις επιλογές

Το 2008 - ένα έτος που σηματοδοτήθηκε από μία από τις χειρότερες πωλήσεις στην ιστορία - παρατηρήσαμε αύξηση 45,8% στη σύστασή μας

Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . Η S & P 500 έχασε 37% Το 2009, κερδίσαμε το 72,1% επί μετοχών της CPFL Energia (NYSE: CPL)

, μια βραζιλιάνικη χρησιμότητα που αυξήθηκε κατά 27%. καθώς η S & P επέστρεψε με μέτριο ρυθμό 15%, δεν επιλέξαμε ούτε μία, αλλά δύο μετοχές που κέρδισαν περισσότερο από 100% το χρόνο - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS)

Πέρυσι προσφέραμε δυο ακόμη αποθέματα - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) και Magellan Midstream Οι συνεργάτες (NYSE: MMP) - που επέστρεψαν περισσότερο από 50% και 30%, αντίστοιχα, για το έτος, παρά το γεγονός ότι το S & P είναι μόλις πάνω από 15%. τα ορυχεία κατά τη διάρκεια των ετών …

Μέχρι στιγμής το 2013, τα αποθέματα από την έκθεσή μας έχουν κερδίσει 34,6% … 30,2% … και 37,1%. Το S & P 500 είναι μόλις μισό από εκείνο το έτος μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Πώς μπορείτε να βρείτε αποθέματα που μπορούν να χτυπήσουν την αγορά τόσο συχνά; Είναι απλό. Η ερευνητική ομάδα Top 10 Stocks και εγώ εστιάζω σε εταιρείες που έχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Αναντικατάστατα Περιουσιακά Στοιχεία Τι έχουν όλα τα πράγματα όπως αγωγούς, υδροηλεκτρικά φράγματα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας; Όλα είναι αναντικατάστατα περιουσιακά στοιχεία. Μια άλλη εταιρεία δεν μπορεί απλά να έρθει μαζί και να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν πρόκειται να αντικατασταθούν από κάποια νέα τεχνολογία. Αλλά όταν βρίσκετε το είδος των αποθεμάτων που σας δίνουν πρόσβαση σε αναντικατάστατα περιουσιακά στοιχεία, συχνά καταλήγουν να είναι μερικές από τις πιο επικερδείς επενδύσεις που κατέχουν μακροπρόθεσμα.

2. Εξαιρετική αφοσίωση

Η ικανότητα να διατηρείτε μια πιστή πελατειακή βάση και να κρατάτε αυτούς τους καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα σας εδώ και χρόνια αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των καλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να κλειδώσουν μια πιστή βάση δημιουργούν ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές και ανώτερα περιθώρια κέρδους, τοποθετώντας τα σε καλύτερη θέση για να επιστρέψουν χρήματα στους μετόχους μέσω μερισμάτων και μεριδίων αγοράς.

3. Οι τεράστιες αποδόσεις των μετόχων

Μπορεί να έχετε ακούσει να μιλήσω για την έννοια της "απόδοσης μετόχων" πριν. Αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πιο κερδοφόρο για τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών είναι μια μετρική που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ ακούσει για. Το ονομάζουμε "απόδοση μετόχων."

Η απόδοση των μετόχων προσθέτει μαζί τα μερίσματα που μια εταιρεία πληρώνει, τις εξαγορές μετοχών της και το χρέος που πληρώνει. Με άλλα λόγια, η απόδοση των μετόχων σας δίνει μια πραγματική εικόνα για το πόσα μετρητά μια εταιρεία επιστρέφει στους ιδιοκτήτες της. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες με τις υψηλότερες αποδόσεις των μετόχων τείνουν να ξεπεράσουν την ευρύτερη αγορά.

Φυσικά, όλα αυτά τα σημεία έχουν νόημα - ισχυρές εταιρείες με αναντικατάστατα περιουσιακά στοιχεία, πιστούς πελάτες και που φροντίζουν τους μετόχους τους θα πρέπει να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα. Δεν παίρνει ένα διδακτορικό δίπλωμα για να το καταλάβει.

Είναι απλό, αλλά λειτουργεί.

Τούτου λεχθέντος, κανείς δεν μπορεί να επιλέξει τους νικητές όλη την ώρα. Ενώ οι ετήσιες συστάσεις μας για το Top 10 Stocks έχουν κερδίσει την αγορά επτά από τα τελευταία 10 χρόνια και το Berkshire Hathaway του Buffett έχει κερδίσει έξι από τα τελευταία 10, ακόμη και οι φαινομενικά ισχυρότερες εταιρείες δεν εγγυώνται θετική απόδοση

Αλλά πιστεύουμε ότι εάν επενδύσετε σε εταιρείες με ένα ή περισσότερα από αυτά τα απλά χαρακτηριστικά, έχετε μια καλή πιθανότητα να κερδίσετε χρήματα χωρίς μια πολύ περίπλοκη επενδυτική στρατηγική.