Ο Charles Schwab πραγματοποιεί τη διάσκεψη IMPACT

Ο Charles Schwab πραγματοποίησε σήμερα τη διάσκεψη IMPACT, τη μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση των RIA του έθνους. Ορισμένα από τα κύρια πιάτα:

• Οι ΑΕΣ αναμένουν να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο, κυρίως από τα μεγάλα μεσιτικά γραφεία που ανοίγουν τις δικές τους επενδυτικές συμβουλευτικές πρακτικές
• Οι πελάτες επόμενης γενιάς θα αναζητήσουν οικονομικές συμβουλές από πολλούς συμβούλους αντί να ενοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία με έναν σύμβουλο
• Πιστέψτε ότι η τεχνολογία αλλάζει δραματικά το μοντέλο υπηρεσιών που θέλουν οι επενδυτές αλλά η τεχνολογία αυτή αλλάζει τόσο γρήγορα ώστε οι σύμβουλοι να μην είναι σίγουροι για το πώς να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους.

Η πιστότητα μπορεί να έχει αρχίσει έναν πόλεμο τιμών με τα νέα τους ETF. Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα 10 τομεακά ETF που διατίθενται δωρεάν μέσω των χρηματιστηριακών πλατφορμών τους και έχουν συνολική αναλογία εξόδων 0,12%. Το Fidelity θεωρήθηκε προηγουμένως ως αργός κινητήρας σε αυτόν τον χώρο, καθώς αυτή είναι πραγματικά η πρώτη τους εισβολή στον όλο και πιο δημοφιλή κόσμο των ETF. Η Fidelity σχεδιάζει επίσης να βγάλει 5 ETFs ενεργά διαχειριζόμενων ομολόγων, τα οποία θα διαχειρίζεται η δική της ομάδα σταθερού εισοδήματος.