Ορισμός και Παράδειγμα για τη Διαχείριση Πλούτου

Τι είναι:

Διαχείριση περιουσίας είναι μια επενδυτική συμβουλευτική υπηρεσία για άτομα με υψηλή καθαρή αξία. έργα (παράδειγμα):

Η διαχείριση του πλούτου συνδυάζει τόσο τον οικονομικό σχεδιασμό όσο και τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής, του σχεδιασμού ακινήτων, των νομικών και φορολογικών συμβουλών και των υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων.

Ο στόχος της διαχείρισης του πλούτου είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμου πλούτου. Η καθαρή αξία που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας ποικίλλει μεταξύ των ιδρυμάτων, αλλά το κατώτατο όριο καθαρής θέσης αρχίζει συνήθως από περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ανάλογα με το ίδρυμα, το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο για να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

Γιατί αυτό έχει σημασία:

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πολλές τράπεζες που συνδυάζουν παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου έχουν εξειδικευμένες ομάδες πωλήσεων και εξυπηρέτησης για να εξυπηρετήσουν ειδικά τους πελάτες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.