3 τρόποι να παίξει η Αμοιβή της Αγοράς

Ο κανόνας # 1 του Warren Buffett είναι να μην χάσει ποτέ χρήματα. Ο κανόνας # 2 του; Μην ξεχνάτε ποτέ τον κανόνα # 1.

Όταν χάνετε χρήματα, θα πρέπει να δημιουργήσετε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση για να σπάσετε ακόμη. Πώς μπορεί ένας επενδυτής να αποφύγει να χάσει χρήματα κατά τη διάρκεια αυτών των ιδιαίτερα ευμετάβλητων οικονομικών και οικονομικών περιόδων;

Κρατήστε μετρητά

Έχετε πρόβλημα με τον ύπνο τη νύχτα; Τότε πωλούν τα αποθέματα που σας ενοχλούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι λογικό να συγκεντρωθούν μετρητά κερδίζοντας κέρδη ή κλείνοντας μια χαμένη θέση σε περιόδους εξαιρετικής μεταβλητότητας. Η επιστροφή κεφαλαίου και όχι η επιστροφή κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της ύφεσης και της κατάθλιψης. Όταν η αγορά εγκαταλείψει και έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στο τι έχει το μέλλον, μπορείτε να αναδιατάξετε τα μετρητά σας για να επωφεληθείτε από τις προσεχείς τάσεις.

Ενώ μπορείτε πάντα να πουλάτε το απόθεμά σας χρησιμοποιώντας μια εντολή αγοράς, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν στάσεις για να κλειδώσουν στο σημείο εξόδου τους. Αν επιτευχθεί η τιμή stop, το απόθεμα πωλείται αυτόματα. Με τον καθορισμό μιας τιμής στάσης μπροστά από το χρόνο, το συναίσθημα μιας βουτιά στην αγορά μπορεί να μετριαστεί. Οι κατακόρυφες στάσεις, ένας ξάδερφος στις παραγγελίες απλής στάσης, είναι επίσης εξαιρετικά εργαλεία για τους επενδυτές που θέλουν να προστατεύσουν το κεφάλαιό τους κατά τη διάρκεια μιας βουτιά στην αγορά, αλλά εξακολουθούν να θέλουν μια ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη εάν το απόθεμα συνεχίσει να προχωράει.

Το μειονέκτημα στη χρήση στάσεων είναι ότι η τιμή της παραγγελίας σας μπορεί να θεωρηθεί από τους διαμορφωτές της αγοράς ή από εξελιγμένα προγράμματα συναλλαγών. Ενώ δεν υποτίθεται ότι οδηγούν αποφασιστικά την τιμή μέχρι το τέλος, υπάρχουν πολλά ανεκδοτολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με αλγόριθμους υπολογιστών υψηλής ισχύος μπορούν να ξεμπερδεύουν και να εκμεταλλεύονται τις τιμές σταματήματος. Μόλις πυροδοτηθούν όλες οι στάσεις των μικρών παιδιών και η τιμή πέσει, οι αλγόριθμοι διαπραγμάτευσης συγκεντρώνουν τις μετοχές που μόλις αναγκάστηκαν να πουληθούν και η τιμή ανακάμπτει, και πάλι δεν θα βλέπει πάλι την τιμή stop.

Ο πολύ πειθαρχημένος επενδυτής μπορεί να αποφύγει αυτή τη μοίρα δεσμευόμενος σε μια τιμή εξόδου χωρίς να την εισάγει με έναν μεσίτη. Όταν η τιμή φτάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο στάσης, πρέπει να έχει την αυτοπειθαρχία να πουλήσει σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.

Οποιαδήποτε μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει, ανάλογα με την προσωπικότητά σας. Πρέπει να γνωρίζετε τον εαυτό σας. Επιλέξτε τη μέθοδο με σύνεση

Με τα μετρητά σας ασφαλή αποθηκευμένα στην τράπεζα, έχετε την πολυτέλεια να περιμένετε για την εγκατάλειψη της αγοράς. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να κοιμηθείτε καλά γνωρίζοντας ότι το κεφάλαιό σας είναι ασφαλές.

Εστίαση στις μακροπρόθεσμες αυξανόμενες τάσεις

Μακροπρόθεσμα, οι νικητές ακολουθούν την τάση. Καθ 'όλη την ιστορία, υπήρξαν σημαντικές τάσεις που καθόριζαν τις ευκαιρίες επένδυσης σε χρόνια ή και δεκαετίες. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές βαρύνουν τα χαρτοφυλάκια τους προς τομείς και εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις σημαντικές τάσεις. Το να είσαι στη δεξιά πλευρά της τάσης είναι μια στρατηγική που κερδίζει και η αστάθεια της αγοράς στην πραγματικότητα δουλεύει προς όφελός σου, δίνοντάς σου άφθονες ευκαιρίες αγοράς όταν οι επιθυμητοί κλάδοι και οι εταιρείες ρίχνονται στον κασσίτερο.

Για παράδειγμα, η Ευρώπη υφίσταται μια οδυνηρή ανακούφιση. Το υψηλό φορτίο χρέους πολλών χωρών της ΕΕ έχει συσσωρευτεί σημαίνει ότι πιθανότατα θα αγωνιστούν μέσα από μια σταθερή περίοδο χαμηλής ανάπτυξης καθώς πληρώνουν τα δάνεια. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μειώνουν τους μισθούς και τα οφέλη στον δημόσιο τομέα και πιθανόν θα ακολουθήσουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Οι χαμηλότεροι μισθοί συνεπάγονται μικρότερες καταναλωτικές δαπάνες, καθιστώντας απίθανο να μπορέσει ο καταναλωτής της ΕΕ να τραβήξει την ήπειρο από την οικονομική επιβράδυνση. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικό όργανο θα μπορούσε να καταρρεύσει και ότι είναι εμφανές ότι η τάση για επένδυση στην Ευρώπη είναι μειωμένη.

Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οδυνηρού σεναρίου ανάπτυξης των ανέργων. Ενώ η οικονομία των Η.Π.Α. θα επεκταθεί, δεν θα αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να απορροφήσει όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η οικονομία πρέπει να δημιουργεί 100.000 έως 125.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε μήνα για να συμβαδίσει με εκείνους που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Αυτό δεν λαμβάνει καν υπόψη τα περισσότερα από 8 εκατομμύρια άτομα που έχασαν τη δουλειά τους στην τελευταία ύφεση. Επειδή η υψηλή ανεργία στηρίζεται στον καταναλωτή (που αποτελεί το 65-70% της οικονομίας των Η.Π.Α.) και η αργή οικονομία σπρώχνει την προσφορά εργασίας, οι Η.Π.Α μπορεί να κολλήσουν στην πρώτη ταχύτητα για αρκετό καιρό.

Από την άλλη πλευρά, η Ασία και τμήματα της Λατινικής Αμερικής αναπτύσσονται μόνοι τους. Η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της Λατινικής και Νότιας Αμερικής είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βιώσουν σημαντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς ένα υψηλότερο ποσοστό των σημαντικών πληθυσμών τους εξέρχεται από τη φτώχεια και στη μεσαία τάξη. Τοποθετήστε το χαρτοφυλάκιό σας με την κατοχή περισσότερων μετοχών εταιρειών που θα επωφεληθούν από αυτή τη μακροπρόθεσμη τάση.

Αγοράστε Προστασία

Αγοράζετε αυτόματη ασφάλεια για να προστατεύσετε από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Γιατί να μην αγοράσετε ασφάλιση έναντι πτώσης της τιμής της μετοχής;

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους με τους οποίους οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ασφάλεια έναντι των μειώσεων των τιμών είναι η αγορά ενός δικαιώματος πώλησης έναντι των μετοχών που ήδη κατέχετε. Γνωστή ως προστατευτική θέση, η αξία της πώλησης θα αυξηθεί όταν η αξία των μετοχών που κατέχετε μειώνεται. Εάν η τιμή των μετοχών σας πέσει, μπορείτε να πωλήσετε το δικαίωμα πώλησης με κέρδος και να αντισταθμίσετε την ζημιά από τις υποκείμενες μετοχές σας. Ή μπορείτε να κρατήσετε το κουτί έως την εκπνοή, οπότε θα πουλάτε τις μετοχές σας στην τιμή προειδοποίησης που είναι υψηλότερη από την τρέχουσα αξία της μετοχής. Το μειονέκτημα είναι ότι το κόστος αυτής της ασφάλισης (το ασφάλιστρο των δικαιωμάτων πώλησης) αυξάνεται καθώς αυξάνεται η αστάθεια της αγοράς. (Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ένα άλλο άρθρο του Hans Wagner που εστιάζει σε αυτή τη στρατηγική επιλογής.)

Οι επαγγελματίες έμποροι και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου κάνουν ό, τι μπορούν για να αποφύγουν τον κανόνα # 1 του Buffett. Τώρα που ξέρετε ποια εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να κάνετε το ίδιο. Στη συνέχεια, μπορείτε να πάρετε έναν καλό ύπνο.