Τα καλύτερα αποθέματα των τελευταίων 20 χρόνων

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να λιμάσω μια γάτα, όπως φαίνεται από τους τρεις μοναδικούς τρόπους τα τρία αποθέματα με τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων 20 ετών κατέστησαν τους μετόχους πλούσιους

Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες σούπερ σταρ;

1) Μια επένδυση 10.000 δολαρίων στο απόθεμα των τελευταίων δύο δεκαετιών το 1991, % κέρδος - και ένα δροσερό 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η μοναδική καλύτερη απόδοση μεταξύ των 3.000 μεγάλων μετοχών που διαπραγματεύονται στις Η.Π.Α.

2) Ο δεύτερος καλύτερος εκπρόσωπος της αγοράς μπορεί να σας εκπλήξει. το κέρδος 23.000% είναι αρκετά εντυπωσιακό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τον κλάδο που βρίσκεται.

3) Και στον χώρο υψηλής τεχνολογίας, το κερδοφόρο κέρδος 17.000% αυτής της επιχείρησης έχει ανταμείψει τους οραματιστές επενδυτές που αναγνώρισαν τον ρόλο που θα έπαιζε η τεχνολογία στην επιχείρηση κόσμο δύο δεκαετίες αργότερα.

Ποιοι είναι αυτοί; Και πώς το έκαναν; Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά για να δούμε ποιοι είναι οι τρεις κορυφαίοι καλλιτέχνες της αγοράς των τελευταίων 20 ετών και τι τους έκανε τόσο ξεχωριστό.

1. Βασιλικός χρυσός (Nasdaq: RGLD) - Συλλογή των επιταγών, που δεν τους γράφουν

Το σκάψιμο για πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι μπορεί να είναι μια σκληρή επιχείρηση. Πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσετε μια μακρά σειρά αδειών. Έπειτα ήρθε η ώρα να αγοράσετε πολύ βαρύ εξοπλισμό, να μισθώτε έμπειρο προσωπικό και, όταν όλα έχουν πει και τελειώσει, ελπίζουμε να έχετε ακόμη χρήματα που μένουν στην τράπεζα για να τραβήξουν αυτά τα πρώτα ψήγματα από το έδαφος.

Ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να παραλείψετε όλα αυτά και να κάνετε επενδύσεις σε προσπάθειες εξόρυξης άλλων εταιρειών. Εάν οι προσπάθειές τους αποπληρωθούν, απλά καθίσετε και συλλέγετε ελέγχους δικαιωμάτων.

Αυτό είναι το απλό αλλά ισχυρό σχέδιο που χρησιμοποιεί το βασιλικό χρυσό με βάση το Κολοράντο. Η εταιρεία άρχισε να αντλεί κεφάλαια το 1990 και τώρα κατέχει συμμετοχές σε περισσότερα από 30 ακίνητα. Η μεγαλύτερη πρόκληση της εταιρείας είναι να συγκεντρώνει μια αυξανόμενη ροή ελέγχων δικαιωμάτων και να τις καταθέτει στην τράπεζα. Και με τις τιμές του χρυσού να αυξάνονται τα τελευταία δύο χρόνια, η κατάθεση αυτών των μεγαλύτερων και μεγαλύτερων επιταγών αποτελεί καλό πρόβλημα. Τα έσοδα αυξάνονται κατά 60% σε ετήσια βάση τα τρία πρώτα τρίμηνα του οικονομικού έτους 2011.

Επομένως, τι κάνει η εταιρεία με όλα αυτά τα δικαιώματα; Περίπου το 30% καταβάλλεται ως μερίσματα και τα υπόλοιπα πηγαίνουν πίσω στην επόμενη καλλιέργεια ορυχείων. Η Royal Gold ενδιαφέρεται για 23 ορυχεία που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και άλλα 100 που μπορεί να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Οι σταθερές τιμές του χρυσού εξασφαλίζουν ότι πολλές από αυτές τις προσπάθειες θα καταλήξουν σε αποκατάσταση, οπότε αυτό το θορυβώδες αναπτυξιακό απόθεμα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται.

2. Το 1887 ένας εγγονός ενός από τους οικοδόμους του καναλιού της Erie ταξίδεψε δυτικά για να ξεπεράσει την έκρηξη των σιδηροδρόμων με την ίδρυση του νότιου Kansas City (Kansas City Southern). Στη δεκαετία του 1960, οι φόβοι ότι οι σιδηρόδρομοι τελικά θα αντικατασταθούν από το φορτίο και τα φορτηγά, οδήγησαν τη διοίκηση να διαφοροποιήσει την επιχείρηση αγοράζοντας μερίδια σε μια επιχείρηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε άλλες εταιρείες. Αλλά ήταν η συμφωνία του 1983 για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στο Janus Capital που θα ήταν ένας παίκτης αλλαγής παιχνιδιού για το Kansas City Southern. Ο Janus συνέχισε να είναι ένας από τους πιο καυτούς διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στις τεχνολογικά τρελές δεκαετίες του 1990 και μέχρι το 1993, ο Janus κερδίζει περισσότερα από τα βασικά δρομολόγια σιδηροδρόμων της επιχείρησης.

Τα κέρδη των αμοιβαίων αμοιβαίων κεφαλαίων παχύνουν τον ισολογισμό καθ 'όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, αλλά μέχρι το 2000 οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων χρειάζονταν μεγάλες επενδύσεις, οπότε η διοίκηση πούλησε το μερίδιό της στον Janus για να αντλήσει χρήματα πίσω στις κυριότερες επιχειρήσεις στο νότιο Kansas City. Αποδείχθηκε μια άλλη λαμπρή κίνηση με τέλειο χρονοδιάγραμμα. Η τεχνολογική φούσκα ξέσπασε σύντομα στη συνέχεια, λαμβάνοντας την αξία του Janus κάτω με αυτό.

Η στρατηγική του Kansas City Southern για την αναβάθμιση των διαδρομών, την επέκταση διαδρομών και την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με τις εταιρείες φορτηγών. Μέχρι το 2010, το Kansas City Southern μπόρεσε να δημοσιεύσει λειτουργικά περιθώρια κέρδους 33% - αρκετά εντυπωσιακά σε ό, τι θεωρούν ότι είναι μια επιχείρηση χαμηλού περιθωρίου.

Οι προοπτικές παραμένουν αρκετά φωτεινές. Οι αναλυτές αναμένουν από την Kansas City Southern να αυξήσει τις πωλήσεις τουλάχιστον κατά 10% το 2011 και το 2012 και τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν πάνω από το 20%. Αυτές οι κινήσεις για επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο κατά την τελευταία δεκαετία αποκομίζουν μεγάλα κέρδη τώρα. Οι μεριδιούχοι σίγουρα δεν έχουν τίποτα να διαμαρτυρηθούν για να δουν αυτά τα εκπληκτικά κέρδη τις τελευταίες δύο δεκαετίες

3. Η Oracle (Nasdaq: ORCL) - Ο βασικός μέτοχος της αγοράς

Ο Larry Ellison, διευθύνων σύμβουλος του λογισμικού της γίγαντας Oracle, δεν ήταν ποτέ ντροπαλός για να ανταμείψει τον εαυτό του με όμορφα πακέτα αμοιβών. (Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη λίστα των 20 υψηλότερων πληρωμένων CEOs στην Αμερική.) Πρόσφατα το 2009, έφτασε στο σπίτι ένα ισχυρό 84,5 εκατομμύρια δολάρια, βοηθώντας τον να τον ωθήσει στο ανώτερο κλιμάκιο της

Forbes «λίστα των δισεκατομμυριούχων. Οι μέτοχοι δεν διαμαρτύρονται. Έχει κάνει πολλά χρήματα κι αυτά. Τι είναι το μυστικό της Oracle; Ο Ellison κατάλαβε κάτι πριν από τριάντα χρόνια ότι οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να δουν: κάθε μεγάλη εταιρεία θα χρειαζόταν να αναπτύξει μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων για να χειριστεί όλες τις μαζικές ροές των εταιρικών δεδομένων. Έχει επίσης μια αδίστακτη ανταγωνιστική σειρά. Κάθε φορά που ένας αντίπαλος εμφανίζεται στη σκηνή και αρχίζει να παίρνει μερίδιο αγοράς, η Oracle ξεκινά μια επιθετική εκστρατεία για να καταστήσει τη ζωή άθλια για τους αντιπάλους, από τους πολέμους των τιμών μέχρι τις συμβάσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών.

Καθώς η ζήτηση αυξάνεται σταθερά για το λογισμικό βάσης δεδομένων της Oracle, έχει και η τιμή της μετοχής της. Πιο εντυπωσιακά, ακόμη και πολλές εταιρείες μεγάλων τεχνολογιών προσπαθούν να βρουν ανάπτυξη αυτές τις μέρες, η Oracle συνεχίζει να αναπτύσσεται. Με εξαίρεση τη χρήση 2009, οι πωλήσεις αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 15% κάθε χρόνο από το 2005. Χάρη στις πρόσφατες μικρές εξαγορές, οι πωλήσεις πιθανότατα αυξήθηκαν περίπου κατά 30% στη χρήση που έληξε στις 27 Μαΐου 2011. Λίγα εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να καυχηθούν γι 'αυτό είδος ανάπτυξης.

Η επενδυτική απάντηση …

Αυτές οι τρεις εταιρείες μοιράζονται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό: τον οπορτουνισμό. Ενώ οι αντίπαλοι αναζητούν παραδοσιακούς τρόπους για να δημιουργήσουν αξία, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν καταφύγει σε ασυνήθιστες μεθόδους και τακτικές για να ενισχύσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη. Αν ψάχνετε για μια επένδυση στυλ "σπίτι-τρέξιμο", βεβαιωθείτε ότι και εστιάζετε σε εταιρείες που δεν ακολουθούν την παραδοσιακή διαδρομή και αντί να βρείτε αξία όπου άλλοι δεν βλέπουν.