Fidelity εναντίον εργαζομένων, δημοσιεύει ετήσια έρευνα εκατομμυριούχων

Μερικά στοιχεία από την εταιρεία διαχείρισης χρηματιστηριακών εταιρειών Fidelity αυτήν την εβδομάδα:

• Μια αγωγή κατηγορίας κατηγορίας ασκείται εναντίον της Fidelity από τους σημερινούς και πρώην υπαλλήλους που ισχυρίζονται ότι το 401 (k) της εταιρείας φορτώθηκε με ακριβά, ενεργά διαχειριζόμενα προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν σε αυτά ήταν κυρίως πιστώσεις Fidelity και ότι η πρακτική αυτή συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Φυσιολογία, βέβαια, απάντησε λέγοντας ότι το σχέδιό τους περιλαμβάνει μια ποικιλία χαμηλού κόστους χαρτοφυλάκιο δείκτη για τους περισσότερους συνειδητές επενδυτές.
• Η επιχείρηση αύξησε την κατανομή της τόσο σε μετοχές όσο και σε βασικά προϊόντα σε όλο το φάσμα των κεφαλαίων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Η μεγαλύτερη έκθεση σε μετοχές οδήγησε στη θετική άποψη της Fidelity σχετικά με την αύξηση των κερδών και τις πιο λογικές τιμές των εταιρειών. Αυτές οι μετοχές είναι λιγότερο αισιόδοξες, παρά την αύξηση της έκθεσής τους, ενώ τα βασικά εμπορεύματα υποεκτιμώνται σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου.
• Η Fidelity δημοσίευσε την 6η ετήσια έρευνα περί εκατομμυρίων προοπτικών και διαπίστωσε ότι οι εκατομμυριούχοι Gen X / Y αναγνωρίζουν ευκολότερα ότι η κληρονομιά μπορεί να έχει συμβάλει στην οικοδόμηση της περιουσίας τους, αλλά επίσης προσπαθούν πιο ενεργά να αυξήσουν την καθαρή τους αξία επενδύοντας, με μέσο όρο 30 συναλλαγές το μήνα. Η έρευνα χωρίζει τους εκατομμυριούχους που απάντησαν σε δύο ομάδες, Gen X / Y (18-48 ετών) και μεγαλύτερα (49+).
• Τα ταμεία χρηματαγοράς ενδέχεται σύντομα να έχουν κυμαινόμενες καθαρές αξίες ενεργητικού και η Fidelity πιστεύει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποτιμά σε μεγάλο βαθμό το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Σε επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της 6ης Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι περισσότερο από το 65% όλων των περιουσιακών στοιχείων της αγοράς χρήματος θα επηρεαστεί από την αλλαγή, και όχι από το 30% που υπολογίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σχέδια πιστότητας ότι η υλοποίηση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων θα τους κοστίσει περίπου 37 εκατομμύρια δολάρια και ότι τελικά οι επιζήμιες επιπτώσεις στους μετόχους τους θα υπερβούν κατά πολύ τυχόν οφέλη από τους νέους κανόνες τιμολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα από το Investmentmatome:

• Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης σε 5 βήματα
• Μελέτη: Το 81% των Αμερικανών δεν ξέρουν πώς να ανοίξουν έναν λογαριασμό χρηματιστηριακής διανομής στο διαδίκτυο
• Ο ιστότοπός μας Προτεινόμενοι μεσίτες για το χρηματιστήριο μετοχών Penny