Ο Γιώργος Σόρος ορίζει το πρότυπο στην επένδυση, τη φιλανθρωπία

Από τον Brandy Betz

Κοιτάξτε κάθε λίστα με κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο και θα δείτε το όνομα George Soros. Ο Σόρος έχει οδηγήσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης υψηλών επιδόσεων, έχει δωρίσει σε μεγάλο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά αίτια και έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις τόσο τολμηρές και κατηγορήθηκε ότι «σπάζοντας» την Τράπεζα της Αγγλίας.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2016 στον ορίζοντα, ο Soros είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι παίκτης της πολιτικής των ΗΠΑ. Εδώ είναι μια ματιά στην καριέρα του.

Επενδυτικό υπόβαθρο

Ο Γιώργος Σόρος γεννήθηκε στην Ουγγαρία το 1930 και μετακόμισε στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 1940 για να σπουδάσει στο London School of Economics. Κατά τη διάρκεια αυτών των μελετών, ο Σόρος μάζεψε τις θεωρίες του φιλόσοφου Karl Popper. Αυτές οι θεωρίες περιλάμβαναν τη σημασία των ατομικών δικαιωμάτων στις δημοκρατίες και μια κοινωνική θεωρία που ονομάζεται αντανακλαστικότητα.

Στην οικονομία, η αντανακλαστικότητα αναφέρεται σε ένα είδος αυτοτελούς αντίδρασης στην αγορά. Οι επενδυτές που σκέφτονται ότι η τιμή των μετοχών πρόκειται να ανεβεί στα ύψη θα αγοράσουν μετοχές σε αυτό το απόθεμα, προκαλώντας το να πετάξει στα ύψη. Η υψηλή τιμή θα μπορούσε να ωθήσει το απόθεμα σε υπερτιμημένο έδαφος, οπότε η τιμή θα καταρρεύσει. Ο Σόρος αγκάλιασε την αντανακλαστικότητα ως επενδυτική τεχνική κατά τη διάρκεια της επενδυτικής του σταδιοδρομίας, η οποία ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Ο Soros ξεκίνησε μια ιδιωτική επιχείρηση το 1973 που θα γίνει το θρυλικό Quantum Fund. Οι επενδύσεις που έγιναν μέσω αυτού του hedge fund έκαναν το Soros διάσημο στη χρηματοδότηση.

Το «Breaking the Bank» φέρνει φήμη

Το 1992, η Τράπεζα της Αγγλίας αγωνιζόταν να σταθεροποιήσει τη βρετανική λίρα εξαιτίας ορισμένων προβλημάτων με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το Quantum Fund του Soros είδε το γράψιμο στον τοίχο και έβαλε ένα στοίχημα αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι της βρετανικής λίρας. Όταν η αξία της λίρας κατέρρευσε, ο Soros κέρδισε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εφημερίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον κατηγόρησαν ότι «σπάει» την τράπεζα.

Ιστορική απόδοση του Ταμείου

Η μέση ετήσια απόδοση της Quantum Fund ήταν περίπου 20% από το 1969 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτές οι επιδόσεις άρχισαν να γλιστρήσουν το 2011, λίγο πριν ο Soros αποφάσισε να επιστρέψει τα χρήματα των εξωτερικών επενδυτών για να εστιάσει το Quantum στη διαχείριση των χρημάτων της οικογένειάς του. Το υπόλοιπο κεφάλαιο διαχειρίζεται μέσω της εταιρείας Soros Fund Management.

Η έλλειψη εξωτερικών επενδυτών δεν κρατά το ταμείο του Σόρος εκτός των ειδήσεων. Οι συναλλαγές παραμένουν προσεκτικά παρακολουθούμενες και κερδοσκοπούνται από τον οικονομικό Τύπο. Το 2013, η Soros Fund Management ανακοίνωσε ότι κέρδισε κέρδη ύψους 1 δισ. Δολαρίων έναντι του γιεν, καθώς η ιαπωνική οικονομία υποχώρησε, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Εμπιστευτικότητα διαπραγμάτευσης με εσωτερικά πρόσωπα

Το 2005, ο Σόρος καταδικάστηκε για διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών από ένα γαλλικό δικαστήριο λόγω γεγονότων από προηγούμενες δεκαετίες. Η κυβέρνηση είχε ιδιωτικοποιήσει μια μεγάλη γαλλική τράπεζα και ο Σόρος ενημερώθηκε για μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών που προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο του. Αγόρασε μετοχές στην τράπεζα πριν από την προσφορά και κέρδισε, όταν η ανακοίνωση προσφοράς έστειλε τις τιμές των μετοχών στα ύψη. Οι επενδυτές τελικά δεν κατάφεραν να αναλάβουν την τράπεζα και ο Soros τιμωρήθηκε για διαπραγμάτευση στις προηγούμενες γνώσεις του.

Ο Σόρος επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ή περίπου 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας την ισοτιμία μετατροπής εκείνης της εποχής. Το πρόστιμο μειώθηκε αργότερα σε 940.000 ευρώ σε έφεση. Το 2009, το Soros Fund Management έλαβε πρόστιμο ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ουγγρικές ρυθμιστικές αρχές για χειρισμούς αποθεμάτων που αφορούσαν μία από τις τράπεζες εκείνης της χώρας.

Φιλανθρωπία και Πολιτική

Με την απομάκρυνση των κεφαλαίων των εξωτερικών επενδυτών από το Soros Fund Management, η φιλανθρωπική δουλειά του Soros έγινε πρωταρχική εστία του. Ο Γιώργος Σόρος έχει δωρίσει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Το 1979, ο Σόρος ξεκίνησε τα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας, ένα δίκτυο δημόσιας πολιτικής αφιερωμένο στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανοικτή κοινωνία διατηρεί επί του παρόντος χρηματοδοτούμενα προγράμματα για αιτίες που περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, τη δημόσια υγεία, τις κυβερνητικές δαπάνες και την παιδική εκπαίδευση.

Ο Σόρος παρέμεινε οικονομικά και σε Δημοκρατικούς υποψηφίους και αιτίες. Ο Σόρος δωρίζει 24 εκατομμύρια δολάρια σε δύο χρόνια για να στηρίξει τους αντιπάλους του προέδρου Τζορτζ Μπους στις εκλογές του 2004. Οι εργαζόμενοι της διαχείρισης κεφαλαίων του Soros δώρισαν πέρυσι 75.000 δολάρια στην Ready for Hillary, μια επιτροπή πολιτικής δράσης που αφιερώθηκε στο δυναμικό της Χίλαρι Κλίντον το 2016 για την προεδρία.

Το όνομα του Σόρος αντλεί ισχυρές απόψεις μεταξύ των οικονομικών και πολιτικών κύκλων. Εάν η Κλίντον θα έπρεπε να τρέξει ξανά, περιμένετε να δείτε τον George Soros στο τμήμα πολιτικής της εφημερίδας όσο συχνά το τμήμα οικονομικών.

Τζορτζ Σόρος φωτογραφία από τον Adrin Shamsudin / Shutterstock.com