Ο δείκτης

Russell 1000

έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις επιδόσεις των πιο σημαντικών εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αν και δεν αναφέρεται συνήθως από μεμονωμένους επενδυτές, είναι το τρίτο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σημείο αναφοράς από τους διαχειριστές χρημάτων (πίσω από το S & P 500 και το Russell 2000). Ενώ οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές θα δουν το S & P 500 ως μετρητή για τη συνολική αγορά, το Russell 1000 είναι χρήσιμο για όσους θέλουν να εντοπίσουν ένα ακόμα ευρύτερο τμήμα της αγοράς. Πώς λειτουργεί (Παράδειγμα): το όνομα υποδηλώνει ότι το Russell 1000 περιέχει 1000 αποθέματα συστατικών. Ο δείκτης είναι ένα υποσύνολο του πολύ μεγαλύτερου δείκτη Russell 3000 - περιέχει απλώς τα 1000 μεγαλύτερα αποθέματα εντός αυτού του δείκτη. Τα στοιχεία του δείκτη Russell 1000 αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των μετοχών που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος στο κατώτατο όριο της αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αποδόσεις αυτού του δείκτη. Τα στοιχεία του Russell 1000 κυμαίνονται σε μέγεθος από 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια (με βάση το ανώτατο όριο της αγοράς), με μέσο όρο να κατέχει ανώτατο όριο αγοράς περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δείκτης είναι πολύ διαφοροποιημένος, καθώς τα αποθέματα συστατικών του εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε τομέα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ακόμα κι αν οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 20% της αξίας του Russell, αυτό δεν είναι ακόμα τόσο υψηλό όσο άλλοι συγκρίσιμοι δείκτες.

Γιατί αυτό έχει σημασία:

Ο δείκτης

Russell 1000

αποθεματικό από το ευρύτερα αναφερόμενο Dow Jones Industrial Average ή το S & P 500. Για πολλούς διαχειριστές κεφαλαίων, ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει το σύμπαν μεγάλων, υγρών αποθεμάτων που είναι κατάλληλα για επενδύσεις. Εξαιτίας αυτού, το Russell 1000 είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για πολλά στελέχη. Αρκετά αμοιβαία κεφάλαια και ETF παρακολουθούν την απόδοση του δείκτη Russell 1000. Ο αγαπημένος μας τρόπος για το εμπόριο του δείκτη είναι μέσω μιας επένδυσης στο iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Χάρη στην ιδιότητά του ως ΕΙΕΕ, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών ακριβώς όπως ένα κοινό απόθεμα. Επίσης, έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0,15%. Ωστόσο, υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτόν τον δείκτη. Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα στοιχεία του δείκτη είναι τόσο βαριά, οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές θα δουν λίγα κέρδη από την επένδυση ή την παρακολούθηση αυτού του δείκτη αντί του S & P 500. Εξάλλου, χάρη στη μεγάλη βαρύτητα των μεγάλων αποθεμάτων, οι αποδόσεις των δύο δεικτών να είναι πολύ παρόμοια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Russell 3000 συνήθως ξεπερνά τα 1000, με μικρό περιθώριο, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη μικρότερων, υψηλότερης ανάπτυξης επιχειρήσεων.